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CRM 2011: Workflow für Erstellung von Activity Feed /Neuigkeiten

Answered CRM 2011: Workflow für Erstellung von Activity Feed /Neuigkeiten

  • Mittwoch, 14. Dezember 2011 14:17
     
     
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    Hallo zusammen,
    ich beschäftige mich grade mit den Activity Feeds / Neuigkeiten, die es mit der entsprechenden Lösung seit dem Rollup 5 gibt.
    Da bei einen größeren Unternehmen nicht alle "Neuigkeiten", wie eine neu erstellte VC auf die Pinwand gepostet werden sollen, stellt sich
    die Frage ob es die Möglichkeit gibt entsprechende Filter für einzelne Benutzer zu setzen.  
      
    Aktuell ist es mir noch nicht gelungen folgenden Workflow für einen einzelnen Benutzer zu erstellen.
    Worklfow: Poste eine Neuigkeit auf die Pinwand wenn eine Verkaufschance einer bestimmten Branche (übergeordnete Firma) erstellt wurde.
    Dieser WF soll Benutzerdefiniert laufen und alle neuen VC (Ogweit) der bestimmten Branche auf der Pinwand des Benutzer anzeigen.
    Hat jemand eine ähnlichen WF für die Activity Feeds/Neuigkeiten schon erstellt bzw. ist dies überhaupt möglich?
    Danke & Gruß
    Viele Grüße Patrick Jähne
     

Alle Antworten

  • Mittwoch, 14. Dezember 2011 18:34
     
     
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    Hallo Patrick, Da für die AFs auch die Sicherheitsrollen greifen, würde ich in diesem Fall die Standard-Sicherheitsrollen überarbeiten. Also bei den Standard-Rollen alle Freigaben auf Aktivitätsfeeds herausnehmen und eigene Sicherheitsrollen erstellen, die Deinen Anforderungen gerecht werden. Dann kannst Du sogar mit den "out-of-the-box" erstellten Nachrichten bei Aktivierung der Verkaufschancen arbeiten und musst nicht den (Um)weg über Workflows gehen.
    Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com
     
  • Freitag, 16. Dezember 2011 07:14
     
     
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    Hallo Carsten,

    mir ist nicht ganz verständlich wie ich das Problem über die Sicherheitsrollen lösen soll.

    Ich möchte eigentlich erreichen das der Vertriebsmitarbeiter alle "Neuigkeiten" aus seiner Branche sieht. Ohne das er jede Firma seiner Branche einzelne "verfolgen" muß.

     

    Viele Grüße Patrick Jähne
     
  • Freitag, 16. Dezember 2011 07:37
     
     
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    Okay, das war mir noch nicht ganz klar aus dem 1. Posting heraus. D.h. Du willst die Default-Regeln bei Hinzufügen der Verkaufschancen zu den AFs quasi "außer Kraft" setzen und manuell die Posts erzeugen, richtig?

    Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com
     
  • Freitag, 16. Dezember 2011 08:46
     
     
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    richtig, genau das möchte ich gern machen!
    Viele Grüße Patrick Jähne
     
  • Freitag, 16. Dezember 2011 09:18
     
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    D.h. Dein Workflow muss zunächst für die VKC Entität erzeugt werden und diese mit einer oder mehreren Überprüfungsbedingung(en) prüfen, ob Sie (via Kunde) einer bestimmten Branche zugehörig ist.

    Jetzt ist entscheidend, ob der Besitzer der Verkaufschance die Nachricht erhalten soll oder der Besitzer des Kundendatensatzes dem die VKC zugeordnet ist.

    Nehmen wir an die VKC kann von einem anderen Besitzer erstellt worden sein, der nicht Besitzer des Firmendatensatzes ist und der Firmendatensatz entspricht einer Branche X. In diesem Fall willst Du eine Nachricht an die Pinnwand des Besitzers des Firmendatensatzes erzeugen.

    Deshalb müsste man Ihn im Nachrichtentext referenzieren. Nun kommt man an dieses Dynamische Feld (URL-Bereitstellen x) jedoch in einem Schritt nicht heran, denn ich kann nur für den Besitzer der Verkaufschance das Feld URL-Bereitstellen x auswählen und dieser Besitzer kann in meinem Beispiel ein anderer sein, als der Besitzer des Firmendatensatzes der der Branche zugehörig ist. Ich kann auch auf URL-Bereitstellen x für die Firma zurückgreifen und diese referenzieren, nicht jedoch auf den Besitzer des Firmendatensatzes.

    Es bleiben die Lösungen:

    a) In das Feld RegardingObjectId kommt {Besitzer(Potenzieller Kunde (Firma))} und nicht die Verkaufschance an sich. Der Nachteil ist natürlich, dass das Symbol nicht dem einer Verkaufschance entsprechen wird, aber wenn Du das "verschmerzen" kannst...

    b) Du startest einen untergeordneten Workflow an der Firma, der dann die Nachricht erzeugt.

    Wenn jedoch der Besitzer der Verkaufschance = dem Besitzer der Firma und die Firma einer Branche angehörig ist, so musst Du nur eine Nachricht erzeugen, die im Nachrichtentext eine URL-Bereitstellen Referenz auf den Besitzer der Verkaufschance hat. Dies kann dann so aussehen:

     

    Der Zugriff auf die Nachricht regelt sich über die Sicherheitsrolle(n). 

    Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com
     
  • Freitag, 20. Januar 2012 14:26
     
     
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    Hallo Carsten,

    Danke für die Antwort aber leider funktioniert dies nicht bzw. entspricht nicht den Anforderungen da der Benutzer weder Besitzer der Firma noch Besitzer der Verkaufschance sein kann. Er ist sozusagen nur im SellingTeam (z.B. unter Verbindung) eingetragen. So wie ich es verstanden habe, kann man die News nur auf "Besitzer - Basis" automatisch abonnieren. Ist das richtig?

    Zwei andere praxisnahe Beispiele die mit den Activity Feed /Neuigkeiten nach meinen Wissenstand nicht realisiert werden können.

    • Vertriebsleiter für ein im CRM hinterlegtes Vertriebsgebiet (z.B. OST) möchte eine News erhalten,  wenn eine neue Verkaufschance in seinem Gebiet erstellt wurde. (Er ist weder von der Firma, VC, Kontakt etc. Besitzer)
    • Portfolio- / Produktmanager möchte eine News erhalten, wenn in eine Verkaufschance /  Angebot ein ganz bestimmtes Produkt enthält.

    Nach meinen aktuellen Wissenstand sind diese Anforderungen nicht mit den  Activity Feed /Neuigkeiten abzubilden. Oder?

     

    Viele Grüße Patrick Jähne
     
  • Montag, 6. August 2012 12:58
     
     
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    Hallo zusammen,

    in Q2 2012 Service Update sollten die Activity Feeds ja eigentlich eine Erweiterung bzgl. der Konfiguration bekommen. Weis jemand ob es diese nun auch erst

    in Q4 geben wird oder evtl. doch schon eher? Mein Problem bzgl. der induviduellen Konfiguration konnt ich leider noch nicht lösen.

     

    Viele Grüße Patrick Jähne

     
  • Montag, 6. August 2012 13:13
     
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    Nein, die Erweiterungen kommen ebenfalls erst mit Q4 bzw. für die OnPrem User mit UR 10

    Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist CRM Online 30 Tage kostenfrei testen – http://crm.dynamics.com/de-de/trial-overview

     
  • Freitag, 5. Oktober 2012 12:41
    Moderator
     
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    Hallo Patrick,

    wenn es mit der Benachrichtigung nicht mit den Activity Feeds geht, dann kannst du es vielleicht ganz einfach per Mail und per Workflow lösen.

    Viele Grüße,
    Jürgen

    Jürgen Beck

    Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
    MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
    Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
    Microsoft Certified CRM Developer
    Microsoft Certified Trainer

    ComBeck IT Services & Business Solutions
    Microsoft Gold Certified Partner
    Microsoft Small Business Specialist

    Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

    http://www.combeck.de