Establecer una vista personal como vista predeterminada
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Freitag, 12. März 2010 23:45Hola a todos
Tengo algunas vistas personales en mi portal de CRM y me gustaría que siempre que entro a la sección de clientes potenciales, me aparezca la lista en base a una de mis vistas personales.
Ya entré a personalizar a la entidad Cliente Potencial, pero solo me aparecen las vistas públicas y las mías no me aparecen...que puedo hacer para poder definir a una de mis vistas personales como predeterminada?
De antemano mil gracias!
Alle Antworten
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Montag, 15. März 2010 08:35ModeratorHola Carmina,
de forma soportada no se puede hacer eso. no se si alguien conoce alguna forma "no soportada", pero me suena a que sería algo "bastante" no soportado.
un saludo
Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com -
Dienstag, 16. März 2010 04:47Moderator Hola Carminas,
Puedas tratar de implementar esa vista personal que deseas que aparezca por defecto como vista del sistema, para eso entra a personalizar la entidad CLiente Potencial y crea esa vista con los criterios de filtro similares a la de tu vista personal. Una limitación básica es que esa vista solo puede tener filtros que relacionen a campos especificos de la entidad CLiente Potencial. Es decir a diferencia de busqueda avanzada que tus criterios de filtro pueden llegar a consultar tablas relacionadas con la entidad principal, aca no puedes.
Una vez creada tu vista ponla como vista predeterminada. Es importante indicarte que esto es un workaround, ya que tu vista personal al construirla como vista de sistema va a poder ser consultada por todos los miembros de la organización que tengan acceso de lectura sobre la entidad Cliente Potencial.
Salu2
Jimmy Larrauri http://jimmylarrauri.blogspot.com- Als Antwort vorgeschlagen Jimmy LarrauriMicrosoft Employee, Moderator Mittwoch, 17. März 2010 16:56
- Als Antwort markiert Jimmy LarrauriMicrosoft Employee, Moderator Freitag, 19. November 2010 16:46
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Dienstag, 16. März 2010 08:45 Hola Carminas.Puede ehcarle un vistazo a esta paginaopero ojo, son formas no soportadas como lo dice Demian es no soportado - pero para mi no es tanto :D jeje, ya pues Demian !!!! -
- Als Antwort vorgeschlagen JaviMa Montag, 4. Oktober 2010 20:34
- Als Antwort markiert Jimmy LarrauriMicrosoft Employee, Moderator Freitag, 19. November 2010 16:46
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Mittwoch, 17. März 2010 16:07
Si, ya probé lo posible por sistema (inclusive lo que comenta Jimmy), pero no quisiera que fuera una vista de sistema, me gustaría que solamente yo pudiera ver esta vista (como lo que configuras en las opciones personales).
Respecto lo que comentas Atilio, creo que necesito primero conocer bien el sistema para poder entrar a la programación (que a como veo, es algo a lo que inevitablemente llegaré, ya que muchas cosas que necesitamos he descubierto que solo pueden hacerse mediante programación).
Les agradezco a todos su amable ayuda...lo más seguro es que por el momento, tendré que hacer la vista general para todos (aunque con eso surjan nuevos requerimientos, jejeje)
Saludos!
