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Synchronisierung Termine / Aufgaben CRM 4.0 --> Outlook --> Smartphone

    Question

  • Hallo zusammen,

    in unserem Unternehmen wird CRM 4.0 u.a. vom Vertriebsaußendienst genutzt, bisher noch nicht der Mobile Client, Update auf CRM 2011 wird wohl auch noch etwas dauern. Dies ist insofern einegtlich kein Problem, da die vertriebsmitarbeiter Notebooks haben auf denen Sie mit CRM arbeiten können. Jedoch lassen sich deise Ihre Termine und Aufgaben auf Ihre Smartphones synchronisieren aus Outlook. Dies funktioniert einwandfrei, jedoch scheint es so, dass Termine / Aufgaben in Outlook, welche asu CRM heraus angelegt worden sind, nicht an Smartphones übernommen werden.

    Hat jemand auch schon diese Erfahrung gemacht bzw. gibt es Lösungsmöglichkeiten, entweder technische Anpassungen oder Einstellungen oder auch eine bestimmte Vorgehensweise, damit diese Daten auch auf Smartphones zur Verfügung stehen können?

     

    Ich danke schon mal für jede Antwort!

     

    Gruß

    Gerhard Stern

     

    Friday, October 14, 2011 7:22 AM

Answers

All replies

  • Hallo Gerhard,

    das CRM gleicht seine Termine und Aufgaben mit dem Postfach des Benutzers ab. Wenn dieses Postfach mit dem Smartphone synchronisiert wird, und in den Synchronisationseigenschaften auch steht, das Termine und Aufgaben auf das Smartphone übertragen werden sollen, werden auch Termine und Aufgaben übernommen. Bei mir und meinen Kunden funktioniert das.

    Kann es sein, das die Aufgaben nicht mit dem Postfach abgegllichen werden, das sich mit dem Smartphone abgleicht?

    Werden die Termine und Aufgaben aus dem CRM in Outlook angezeigt?


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Website
    Friday, October 14, 2011 7:39 AM
    Moderator
  • welcher Rollup stand?
    greetz dao
    Friday, October 14, 2011 7:49 AM
  • Rollup Stand ist: 13

     

    Es wirkt sich folgendermaßen aus:

    - Termin in Outlook angelegt, Bezug zu CRM Datensazu festgelegt --> Termin wird mit Smartphone synchronisiert

    - Termin in CRM angelegt, mit Outlook synchronisiert --> Termin wird nicht mit Smartphone synchronisiert

    Zwischen CRM und Outlook gibt es keine Probleme, Termine werden gegenseitig und vollständig  synchronisiert. Das Postfach wird ebenfalls mit dem Smartphone synchronisiert (ist dasselbe).

    Es kommt allerdings zu folgender Fehlermeldung, bzgl. aller Termine die mit CRM verknüpft sind (sei es originär aus CRM erstellt /Elementbetreff: test), oder in Outlook erstellt und mit CRM verknüpft Elementebetreff: Druckerüberprüfung Kunde Schweizer --> dieser Termin geht jedoch ans Smartphone):

    Fehler bei der Synchronisierung mit 'iPhone' für 2 Elemente.

    Microsoft Exchange konnte die folgenden Elemente nicht an Ihr mobiles Gerät senden. Diese Elemente wurden nicht gelöscht. Sie sollten darauf mithilfe von Outlook oder Outlook Web Access zugreifen können. 

                    Elementordner:               Kalender

                    Elementtyp:      IPM.Appointment

                    Erstelltes Element:         14.10.2011 07:52:22

                    Elementbetreff:              Druckerüberprüfung Kunde Schweizer

                    Elementordner:               Kalender

                    Elementtyp:      IPM.Appointment

                    Erstelltes Element:         14.10.2011 07:58:19

                    Elementbetreff:              Test

    _______________________________________

    Mit Microsoft Exchange Server 2007 gesendet

    Friday, October 14, 2011 8:14 AM
  • Ich würde auf jeden Fall mal das Aktuelle RU auf dem Server und dem Client einspielen, aktuell ist das RU19.

    http://support.microsoft.com/kb/2550097

    Eventuell hilft auch das weiter:

    http://social.microsoft.com/Forums/en/crm/thread/65e66e8d-d5f4-4d67-9538-b9eb03edea0e

    wobei ich nicht auf RU11 zuückgehen sondern auf RU19 hochgehen würde.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Friday, October 14, 2011 11:38 AM
    Moderator
  • The appointment sync issue is fixed within Rollup 15.

    2447256


    greetz dao
    • Proposed as answer by Daniel Ovadia Friday, October 14, 2011 12:01 PM
    • Marked as answer by gestern Wednesday, May 02, 2012 9:30 AM
    Friday, October 14, 2011 12:00 PM
  • Vielen Dank für die Antworten! So haben wir es geschafft.

    Thank you for your help! It's working now.

    Gruß / regards

    Gerhard Stern

    Tuesday, April 24, 2012 6:30 AM