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Übernahme von Dateianhängen beim Lead konvertieren
Übernahme von Dateianhängen beim Lead konvertieren
- Hallo,
wie kann man es realisieren, dass beim Konvertieren eines Leads die Dateianhänge aus dem Reiter Notizen auch konvertiert werden und zwar in die Firmenentität, wieder in den Reiter Notizen.
Kann man das mit Boardmitteln realisieren ?
Andreas
Answers
- Hier eine Lösung wo die Anhänge in den Kontakt übernommen werden. Vielleicht kann man dies "schnell" anpassen!
http://a33ik.blogspot.com/2009/07/plugin-for-copying-notes-and.html
Viele Grüße Patrick Jähne- Marked As Answer byferrari-fan Wednesday, November 25, 2009 4:53 PM
All Replies
- Hallo Andreas,
dafür wirst du ein PlugIn programmieren müssen.
Viele Grüße
Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM- Marked As Answer byferrari-fan Thursday, November 05, 2009 2:58 PM
- Unmarked As Answer byferrari-fan Monday, November 23, 2009 9:07 AM
- Hallo Michael,
ich dachte mir schon, dass das nicht so einfach ist.
Wie aufwändig ist es so ein PlugIn zu erstellen ?
Danke
Andreas - Hallo Andreas,
wenn sich jemand mit dem CRM und dem SDK auskennt, würde ich mal 4-6 Stunden schätzen.
Viele Grüße
Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM - Hallo Michael,
also für mich mindestens das doppelte :-)
Vielen Dank für deine Einschätzung. Das hat mir schon mal weitergeholfen.
Andreas - Hier eine Lösung wo die Anhänge in den Kontakt übernommen werden. Vielleicht kann man dies "schnell" anpassen!
http://a33ik.blogspot.com/2009/07/plugin-for-copying-notes-and.html
Viele Grüße Patrick Jähne- Marked As Answer byferrari-fan Wednesday, November 25, 2009 4:53 PM
- perfekt,
die Lösung von Kontakt auf Firma umgestellt, und alles ist erledigt.
Viele Grüße
Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM - ich habe nach meinem Urlaub erst jetzt gesehen, dass noch eine Antwort kam. Das scheint ja wirklich die Lösung zu sein.
Ich habe leider noch wenig Erfahrung mit dem CRM bzw. den Plugins. Daher habe ich noch zwei Fragen:
1. Reicht es, wenn ich in dem Code überall contact bzw. contactid ändere in account bzw. accountid ?
2. Wie mache ich aus dem Code ein Plugin ? Kann ich das irgendwo nachlesen ?
Danke
Andreas - Hallo Andreas,
ganz so einfach ist die Umstellung nicht, aber auch nicht wirklich komliziert.
Nachlesen kannst du alles zu PlugIns, Programmierung, etc. im SDK für das CRM, das du hier finden kannst:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=82E632A7-FAF9-41E0-8EC1-A2662AAE9DFB&displaylang=en
Viele Grüße
Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM - Hallo Michael und Patrick,
vielen Dank für eure Hilfe. Ich konnte das Plugin erstellen und einsetzen. Die Lösung ist wirklich perfekt.
Andreas
