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Beim Qualifizieren benutzerdefinierte Felder vom Lead in die Verkaufschance übertragen

Answered Beim Qualifizieren benutzerdefinierte Felder vom Lead in die Verkaufschance übertragen

  • Sunday, July 08, 2012 10:31 AM
     
     
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    Hallo zusammen,

    wie die Überschrift schon sagt, haben wir benutzerdefinierte Felder in unseren Leads angelegt und würden nun gerne erreichen, dass bei einer Qualifizierung des Leads in eine Verkaufschance die Informationen aus diesen Feldern in die entsprechenden Felder der Verkaufschance (die wir ebenfalls angelegt haben) übertragen werden.

    Ist das irgendwie möglich?

    Vielen Dank für jede Hilfe,

    TLM_INF


    • Edited by TLM_INF Sunday, July 08, 2012 10:31 AM
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All Replies

  • Sunday, July 08, 2012 1:31 PM
    Moderator
     
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    Hallo,

    ja, das ist mit den Boardmitteln des CRM machbar. Du musst dir nur in der Ansicht, in der die Verknüpfungen angepasst werden können, die entsprechende Verknüpfung zwischen Lead und Verkaufschance in den Leads heraussuchen und öffnen, dann in der linken Navigation auf zuordnen klicken und die neuen Felder neu zuordnen.

    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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  • Wednesday, July 11, 2012 9:21 AM
     
     
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    Hallo,

    vielen Dank für den Tip, habs gefunden!

    TLM_INF

     
  • Wednesday, July 11, 2012 9:33 AM
    Moderator
     
     
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    Hallo TLM_INF

     

    wenn deine Frage zufriedenstellend beantwortet wurde, wäre es sehr nett von dir, wenn du den oder die entsprechenden Artikel als Antwort markierst.

    So sehen andere Besucher dieses Forums schon in der Themenübersicht und/oder den Suchergebnissen, ob es für dieses Thema eine Lösung gibt.

     

    Vielen Dank für deine Mithilfe.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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  • Sunday, October 21, 2012 12:47 PM
    Moderator
     
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    Hallo TLM_INF,

    du nimmst einfach die Beziehung zwischen Lead und Verkaufschange und setzt darin das Mapping (die Zuordnung) für die neuen Felder. Dadurch werden diese Felder automatisch beim Qualifizieren des Leads automatisch bei der Verkaufschance gefüllt.

    Viele Grüße,
    Jürgen

    Jürgen Beck

    Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
    MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
    Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
    Microsoft Certified CRM Developer
    Microsoft Certified Trainer

    ComBeck IT Services & Business Solutions
    Microsoft Gold Certified Partner
    Microsoft Small Business Specialist

    Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

    http://www.combeck.de