sinnvolle Abbildung von Konzernen als Kunde (Firma)
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Wednesday, April 18, 2012 9:59 AM
Hallo zusammen,
ein Kunde von uns hat sehr viele Konzerne incl. Kontakte in seinem CRM was die Übersichtlichkeit sehr einschränkt und sucht nach einer Lösung diese besser zu Händeln.Aktuell hat der Kunde jeden einzelnen Standort als Firma im System angelegt und daran hängen die entsprechende Kontakte mit der zugehörigen Adresse. Zum Bsp. gibt es im System die Telekom (46x) Daimler (18x), Deutsche Post (32x) usw. und daran hängen die VC, Kontakte etc.
Kaufmännisch gesehen gibt es ja immer nur eine Juristische Person als Fima, die entsprechende unterschiedliche Standorte mit den entsprechenden Kontakten hat. Und so denkt er nach nur noch die Juristische Person (Hauptstandort) als Firma anzulegen und die Kontakte mit ihren jeweiligen unterschiedlichen Adressen an diese Firma zu hängen. Diese Vorgehensweise hätte zum Vorteil das die VC immer nur noch an der jur.Person ( Hauptadresse) hängen und nicht an den einzelnen Standorten. Ein Nachteil wäre das an der Firma dann zB. über 200 Kontakte hängen mit unterschiedlichen Adressen.
Was haltet ihr für eine sinnvolle Abbildung?
Danke & Gruß
Viele Grüße Patrick Jähne
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Wednesday, April 18, 2012 10:09 AMsehe ich genauso, firma, darunter die kontakte, hat auch den vorteil das outlook die kontakte synct, da kannst dann mit beispielsweise getrennten ansprechpartner privatkunden etc arbeiten
greetz dao
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Wednesday, April 18, 2012 10:22 AMModerator
Hallo Patrick,
ein Nachteil dieser Lösung ist, das immer die Adressen des Hauptstandortes bei neuen Kontakten verwendet werden.
Eine andere Idee wäre, auf der Hauptfirma ein Grid mit den eigenen Kontakten und den Kontakten aller zugeordneten Firmen anzuzeigen.
Die Frage ist eigentlich, was stört deinen Kunden an der bisherigen Logik und was möchte er durch die Umstrukturierung erreichen?
Viele Grüße
Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Wednesday, April 18, 2012 11:02 AM
Hallo Patrick!
Eine Möglichkeit ist auch, für jeden Hauptstandort einen (Haupt)-Firmendatensatz anzulegen.
Die bereits im System vorhandenen einzelnen Standorte als Firma werden dann über das Feld "übergeordnete Firma" mit dem (Haupt)-Firmendatensatz verknüpft.Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de
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Wednesday, April 18, 2012 11:06 AM
Hallo,
das Problem was er hat ist,
- das viele VC zB. an den Standorten hängen und nicht an der jur. Person. ->die VC Daten werden in eine BI Tool mithilfe einer Schnittstelle übertragen und dort ausgewertet (Problem, keine ganzheitliche Sicht auf den Kunden da unterschiedliche Firmen ID)
- das Daten wie Branche, Region, externe Firmen-IDs, Debitor-Adressen, Webadressen etc. die auf den Firmenformular angeben werden sollen mehrfach gepflegt werden müßen (jur. Person und allen Standorten)
- Mitarbeiter legen oft mehrfach eine Firma ab da sie mittlerweile auch VC eines einzelnen Bereiches einer Firma auswerten möchten.
Viele Grüße Patrick Jähne
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Wednesday, April 18, 2012 11:18 AMModerator
Hallo Patrick,
werum legt ihr dann nicht auf der VC ein zusätzliches Lookup für die Hauptfirma an, pflegt dies automatisch über ein JavaScript und benutzt das neue Feld für die Zusammenfassung im BI Tool?
Viele Grüße
Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Wednesday, April 18, 2012 11:49 AMJa, das würde das erste Problem lösen aber nicht die anderen. Evtl. könnte man das bestehende Lookup Feld auch so eingrenzen das nur die Jr. Person (Hauptfirma) auswählbar ist wenn man diese auf dem Formular zb. Checkbox kennzeichnen würde.
Viele Grüße Patrick Jähne
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Wednesday, April 18, 2012 12:32 PMModerator
Auch die zweite Anforderung könntest du mit etwas JavaSCript oder einem Plugin lösen, ohne das die Benutzer mehrere Datensätze pflegen müssen.
Viele Grüße
Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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