Negative Suchen im CRM
- Hallo gibt es eine Möglichkeit nach Firmen zu suchen, bei denen noch keine Aktivität stattgefunden hat? Ist eigentlich eine grundsätzlich wichtige Sache im CRM für sämtliche Marketingaktivitäten. Leider ist mir bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit bekannt wie ich nach solchen Firmen suchen kann. Das Einzige wäre nach den Firmen zu suchen, wo solche Aktivitäten stattgefunden haben und diese dann mit den gesamten Firmen zu vergleichen und zu schauen welche dann da herausfallen. Daraus kann ich leider keine Marketingliste bauen. Es müsste also eine Möglichkeit sein im CRM selbst ohne externe Hilfsmittel. VG Martin
Answers
- Hallo Martin,
es geht ganz einfach mit den Marketinglisten.
Füge alle Firmen der Marketingliste hinzu und entferne dann über die erweiterte Suche in der Marketingliste alle die Firmen, die bereits eine Aktivität haben, und schon hast du dein gewünschtes Ergebnis.
Viele Grüße
Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM- Proposed As Answer byMichael SulzMVPThursday, November 05, 2009 1:23 PM
- Marked As Answer bymartin.diefenbach Thursday, November 05, 2009 4:14 PM
All Replies
- Hallo Martin,
die beste alternative, solch eine selektion zu erstellen, wäre vielleicht über die "erweiterte Suche" oder halt über Berichte, so dass du dir die Kunden, bzw. Firmen, ausgeben lässte, wo der aktivitäten Stamm gleich 0 (Null) ist.
Grüße Ronny - Hallo Martin,
es geht ganz einfach mit den Marketinglisten.
Füge alle Firmen der Marketingliste hinzu und entferne dann über die erweiterte Suche in der Marketingliste alle die Firmen, die bereits eine Aktivität haben, und schon hast du dein gewünschtes Ergebnis.
Viele Grüße
Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM- Proposed As Answer byMichael SulzMVPThursday, November 05, 2009 1:23 PM
- Marked As Answer bymartin.diefenbach Thursday, November 05, 2009 4:14 PM
- Ok das funktioniert wunderbar. Eine Frage noch: Ist dies die einzige Möglichkeit?
- Nein, aber mit Abstand die einfachste :-)
Du kannst auch einen dynamischen Excel Export machen und anschließend die Query in Excel ändern oder einen entsprechenden Report erstellen.
Es wäre nett, wenn du beantwortete Fragen auch als solche markieren würdest, das hilft allen Benutzern des Systems.
Viele Grüße
Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM
