Calificar cliente potencial
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viernes, 15 de junio de 2012 9:54
Buenos días,
Como podría decirle al CRM que a la hora de calificar un cliente potencial me pase también todos sus contactos a la cuenta?
Cada vez que califico uno, los contactos se crean en contactos pero no aparecen dentro de la cuenta.
Muchas gracias
Saludos,
Todas las respuestas
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viernes, 15 de junio de 2012 12:09
Buenas,
Por defecto, cuando cualificas un cliente potencial, y marcas los checks de crear cuenta y contacto, dicho contacto aparece como contacto primario de la cuenta y como contacto de la cuenta.
Dices algo de contactos en un cliente potencial. Por defecto Dynamics CRM no tiene una relacion entre cliente potencial y contactos, por tanto supongo que si ese es tu caso ciertas modificaciones se han realizado en tu sistema para que eso pase.
Si esto es asi, la logica funcional para que los contactos de un cliente potencial se pasen a la cuenta creada deberas programarla. Necesitaras un plugin bastante sencillo donde realizar dicha accion.
Saludos
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viernes, 15 de junio de 2012 12:53 Tienes razón, pero no es una modificación del sistema, simplemente a la hora de importar desde una plantilla, te lo puede crear directamente.
- Marcado como respuesta Jimmy LarrauriMicrosoft Employee, Moderator jueves, 21 de junio de 2012 2:51
