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Roles de Seguridad en Equipos y Unidades de Negocio

    Pregunta

  • Amigos

    Compruebo la posibilidad de asignar Roles de Seguridad a Equipos y unidades de negocio, En los ususario se entiende perfectamente pero en Equipos y unidades de negocio, no consigo entender la utilidad. Alguien me podria sugerir,

    Gracias por vuestra ayuda.


    Pedro Gómez
    domingo, 25 de diciembre de 2011 20:26

Respuestas

  • La ventaja (o desventaja, dependiendo de lo que necesites) es que si haces eso, al reasignar un comercial a otra unidad de negocio, las cuentas seguiran estando en esa ubicacion. si fuese el propietario, el mover al comercial se "llevaría" consigo a las cuentas...

    la idea es que con los equipos como propietarios se pueden lograr nuevas funcionalidades que hasta crm2011 solo se podian hacer con desarollos o usuarios "dummy" por cada unidad de negocio.

    espero te sirva, un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    sábado, 31 de diciembre de 2011 10:07
    Moderador

Todas las respuestas

  • Hola, en cuanto a los equipos eso sirve para poder asignar un rol a un equipo. ten en cuenta que en CRM 2011 se pueden asignar registros a equipos, y dichos equipos deben disponer de los roles de seguridad necesarios para ser propietario de dichos registros.

    En cuanto a las unidades de negocio, en realidad creo que mas que nada se trata de una necesidad del producto para ir garantizando la compatibilidad para versiones anteriores, ya que en la práctica solamente lo que hace es que cada vez que se crea un rol nuevo, se crean roles hijos iguales por cada unidad de negocio que exista.

    un saludo


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    martes, 27 de diciembre de 2011 11:58
    Moderador
  • Gracias por tus orientaciones.

    Entenderias que una organización tuviese todos los registros de cuentas asignadas a un Equipo? A la unidad de negocio Raiz. Es decir que el propietario de las cuentas fuera la propia organización. A partir de aqui el comercial abre oportunidades, Servicios de atencion a cliente sus casos... Es decir que partimos de la base que la cuenta es prpiedad de la organizacion, y no se asigna a un usuario propietario.

    Estoy dando vueltas a estas funcionalidades y tal vez estoy planteando situaciones absurdas. Que opinas?

    Saludos

     

    martes, 27 de diciembre de 2011 23:08
  • La ventaja (o desventaja, dependiendo de lo que necesites) es que si haces eso, al reasignar un comercial a otra unidad de negocio, las cuentas seguiran estando en esa ubicacion. si fuese el propietario, el mover al comercial se "llevaría" consigo a las cuentas...

    la idea es que con los equipos como propietarios se pueden lograr nuevas funcionalidades que hasta crm2011 solo se podian hacer con desarollos o usuarios "dummy" por cada unidad de negocio.

    espero te sirva, un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    sábado, 31 de diciembre de 2011 10:07
    Moderador