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Visualizar Estructura Comercial en Vistas de CRM 2011

    질문

  • Situación Actual

    Se tiene una estructura comercial de 4 niveles que son:

    1.       País

    2.       Región

    3.       Ciudad

    4.       Oficina

    Dicha estructura esta sobre las unas unidades de negocio que maneja CRM 2011.

    Dentro de cada unidad de negocio hay usuarios sin embargo la mayoría de los registros como oportunidades, cuentas etc, estarán asignados al ultimo nivel (Oficinas).

    Situación Deseada

    Se requiere que la estructura comercial aparezca en las vistas de CRM, como Cuentas Activas u Oportunidades Abiertas, es decir si estoy viendo oportunidades abiertas deben de aparecer los campos de Oficina, Ciudad, Región, País. Para que puedan filtrar y encontrar información de manera rápida.

                    Consideraciones:

    ·         Por funcionalidad de caja solo se lograr ver el nivel mas bajo y en caso de cuentas, contactos y prospectos se logra ver un nivel mas hacia arriba de la unidad de negocio.

    ·         Se requiere una funcionalidad o desarrollo que permita a partir de la estructura de unidades de negocio poder mostrar dicha estructura de manera lineal en todas las vistas requeridas como Oportunidades, Casos, Actividades etc etc.

    ·         Se requiere poder hacer búsquedas avanzadas que permitan de una manera sencilla buscar por el nivel deseado.

    ·         Si la estructura comercial en las unidades de negocio llegara a cambiar se requiere que este proceso tenga el menor impacto posible.

     

    Como se podria lograr esto ??


    2012년 1월 18일 수요일 오후 8:22

모든 응답

  • Hola rberistain, creo que la mejor forma es a través del desarrollo de un plugin, que rellene esos campos en el registro en cuestion.

    el tema es que la solucion no es sencilla ya deberías tenerlo completamente sincronizado para que no haya incoherencias.

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    2012년 1월 19일 목요일 오후 12:00
    중재자
  • Hola Demian, Gracias por tu propuesta pero considero que el tener los datos en cada entidad seria replicar y mantener mucha información. La opcion que estoy analizando es tener esos campos en alguna entidad que se relacione con cada entidad que lo requiera o reutilizar la misma entidad de Busines Unit para crear esos campos y hacer las relacion por cada entidad requerida.
    Ing. Rodolfo A. Beristain A.
    2012년 1월 19일 목요일 오후 4:17
  • Hola Rodolfo, perdona, pero no me queda claro cual sería la otra opción, pero si tienes este requerimiento en varias entidades, el "camino" pasaría por hacer ese plugin que te comento, teniendo en cuenta que cada vez debes volver a "revisar" la estructura jerarquica que tienes.

    un saludo,

     


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    2012년 1월 20일 금요일 오전 8:25
    중재자
  • Hola Demian, el desarrollo del plugin considero si va ser necesario para tener la información actualizada e integra, sin embargo el tema principal es como plantear el modelado de entidades de tal manera que no dupliquemos tanta informacion y se siga cumpliendo los puntos mencionados.

    espero haya aclarado tu duda.

    Saludos

     

    RBA


    Ing. Rodolfo A. Beristain A.
    2012년 1월 20일 금요일 오후 2:42
  • Hola Rodolfo/Demian,

    De acuerdo a la necesidad de negocio expuesta, una muy buena opción sería utilizar una única entidad que almacene la estructura comercial de la organización. (De acuerdo a lo expuesto esta sería la entidad Unidad de Negocio)

    Esto ayudaría enormemente a minimizar la cantidad de esfuerzo requerido ante un posible cambio que implique un replanteo del modelo definido, ya que solo afectaría directamente a una entidad y a los desarrollos relacionados sobre esta entidad. Analizando la alternativa de tener toda la estructura comercial en cada entidad donde se requiera visualizar la estructura actual, implica según el ejemplo crear 4 relaciones sobre cada entidad, lo cual generaría un mayor mantenimiento ya que ante cualquier cambio que en el futuro pudiera ocurrir afectaría en el modelo de relaciones de cada entidad y a cada plugin relacionado a cada entidad que contiene el modelo de estructura comercial solicitado.

    Es por esta razón por la que opino que la opción de centralizar toda la estructura y la lógica de negocio necesaria sobre una entidad me parece la mas adecuada.

    Un abrazo.


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    2012년 1월 20일 금요일 오후 4:34
    중재자