Campi data stampa unione
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2011년 10월 27일 목요일 오후 3:55
Salve a tutti,
sono abbastanza nuovo del crm e mi stavo chiedendo, se ci fosse modo di modificare i campi dati di default dei modelli di stampa unione, in quanto devo caricare moltissimi modelli custom e se per ognuno devo andare a cambiare le singole voci dei campi dati non finisco più.
Grazie mille
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2011년 10월 31일 월요일 오후 6:49중재자
Beh sicuramente puoi modificare i modelli della STAMPA UNIONE. Puoi andare nelle IMPOSTAZIONI, cliccare su MODELLI, scegliere MODELLI DI STAMPA UNIONE e poi cliccare in alto su MODIFICA MODELLO IN WORD.
Un mio suggerimento personale però è quello di crearli ex-novo in modo da ottenere maggiore precisione e meno confusione sui campi da utilizzare.
Dai un'occhiata a questo link che può esserti utile per seguire alcuni step-by-step.
http://www.ssw.com.au/ssw/standards/CRM/RulestoBetterCRMMailMergeTemplate.aspx#EditMMTemplate
Fammi sapere
G
Giorgio Garcia-Agreda MVP Microsoft Dynamics CRM- 답변으로 제안됨 Giorgio Garcia-AgredaMVP, Moderator 2011년 10월 31일 월요일 오후 6:49
- 답변으로 표시됨 Giorgio Garcia-AgredaMVP, Moderator 2012년 4월 2일 월요일 오후 3:52
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2011년 11월 4일 금요일 오후 7:35
Il mio problema è un pò diverso, magari mi sono spiegato male.
Io i modelli wodli ho già pronti, nel senso che ho quelli del precedente gestionale da adattare.
La mia problematica si riferisce al fatto di poter modificare la scelta campi di defaultche il crm propone, poichè ne devo fare molti e per ognuno devo andare a togliere 20/25 campi ed includerne altrettanti. Questo, mi porta via un sacco di tempo e se ci fosse modo di modificare l'elenco campi di default associati ad un'entità sarebbe il massimo.
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2011년 11월 16일 수요일 오후 5:20
Per farmi capire meglio allego immagine che indica quali sono i campo che vorrei poter modificare una volta per tutti i modelli.
Questo perchè ho veramente centinaia di modelli da inserire e dover modificare ogni volta metà dei campi che mi propone il crm di default vuol dire impiegarci secoli.
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2011년 11월 29일 화요일 오후 2:36
Puoi provare a modificare/creare direttamente i campi di ogni entità (Account, Contatto, Lead, etc.) da Impostazioni, Personalizzazioni, Personalizza il sistema, Entità e, cliccando su ogni singola entità che vuoi modificare, trovi la scheda Campi da dove puoi crearne di nuovi. Ricordati poi di pubblicare il tutto e di inserire i campi creati nelle diverse schede (Account, Contatto, Lead, etc.) in modo da popolarli.
Dopo ciò dovresti trovare i campi che hai creato nella Stampa unione cliccando su Campi dati.
Saluti.
Rino Bertolotto | STESA SRL
- 답변으로 표시됨 Giorgio Garcia-AgredaMVP, Moderator 2012년 4월 2일 월요일 오후 3:51
