filtrado de contacto por cuenta en CRM4

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• 2010년 3월 5일 금요일 오전 10:40

  중재자

   

   
  

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  Hola Eusebio,
  si te refieres al momento de realizar las búsquedas al pinchar en la "lupa" (en el buscador), lo puedes definir en las personalizaciones de Contacto en las "Vista de búsqueda" puedes definir en las columnas de búsqueda que te busque también por la columna "Cuenta principal".
  es esto a lo que te refieres?
  
  un saludo

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  Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
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• 2010년 3월 5일 금요일 오전 11:33

   

   
  

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  Hola Demian
  
  Gracias por la respuesta tan rapida.
  A lo que me refiero es que en el campo lookup (lupa) de contacto en el formulario de "oferta:nuevo", los contactos que presentara este lookup solo fueran los de la cuenta definida en la oferta previamente y no que tuvieramos que filtrar de nuevo en la vista "buscar registros"  a base de introducir de nuevo el nombre de la cuenta o parte del mismo.
  
  saludos
  
  Eusebio
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• 2010년 3월 6일 토요일 오후 12:40

  중재자

   

   
  

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  Hola Eusebio
  
  Aquí tienes la opción más sencilla de implementar http://advantageworks.blogspot.com/2008/02/pseudo-filtered-lookup-dialog-in.html Consiste basicamente en añadir JavaScript al formulario para que cuando pulses en el botón de Lookup el campo de búsqueda aparezca relleno con el nombre de la cuenta. De esta forma si modificas las columnas de búsqueda de la vista de lookup de contacto, el Lookup automáticame te filtrará/buscará por la cuenta asociada.
  
  Otra opción es realizar unas pequeñas modificaciones (No Soportadas) en la página que muestra el Lookup para poder pasarle consultas FetchXML que filtren los elementos a mostrar. Aquí tienes más información http://crm.georged.id.au/post/2008/02/16/Filtering-lookup-data-in-CRM-4.aspx
  
  Y finalmente si necesitas algo más complejo y potente, y no te importa comprar un add-on, te recomiendo que le eches un vistazo al Filtered Lookup dialog de www.stunnware.com
  
  Personalmente, creo que para la situación que planteas yo probaría con la primera solución que te comento. Es sencilla basada unicamente en JavaScript y menos arriesgada que la segunda, además de gratis.
  
  Espero que te sea de ayuda.
  
  Un saludo

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  Marco Amoedo - http://marcoamoedo.com

  • 답변으로 제안됨 Jimmy LarrauriMicrosoft Employee, Moderator 2010년 3월 6일 토요일 오후 7:02
  • 답변으로 표시됨 Jimmy LarrauriMicrosoft Employee, Moderator 2011년 2월 11일 금요일 오후 7:17
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• 2010년 3월 6일 토요일 오후 7:20

   

   
  

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  Hola Marco
  
  Excelente !
  La primera opcion me ha resuelto el problema inmediatamente.
  Muchas gracias.
  
  Eusebio
  
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