Anfängerproblem: Sicherheitsrolle für Callcenter Team erstellen welches nur Telefonanrufe machen darf und sonst nichts...

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• woensdag 7 maart 2012 14:09

   

   
  

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  Der Reihe nach - bei so vielen Fragen:

  Da Telefonanrufe bzw. deren Rechte nicht einzeln in einer Rechterolle vergeben werden, sondern generell für Aktivitäten Rechte vergeben werden, sind neben Telefonanrufen grundsätzlich auch weitere Aktivitäten, also Aufgaben, Termine, Kampagnenreaktionen etc. sichtbar.

  Von daher gilt es zur Ermittlung der notwendigen Rechte zunächst einmal in einem Zugriffskonzept zu klären, was das Call Center darf und was nicht. Die geringste Rechtestufe die vergeben werden kann ist Benutzer. Wenn man die Rolle jedoch einem Team zuweist, gilt dies natürlich für jedes Teammitglied.

  Nächster Schritt ist, dass z.B. Telefonate und Kampagnenreaktionen auf Leads, Kontakten, bzw. Firmen basieren. D.h. auch hier müssen die Rechte "sauber" konfiguriert werden. Denn man benötigt z.B. schon Erstell-, Lese- und Schreib-Rechte, um ein Telefonanruf für z.B. einen angerufenen Kontakt zu erstellen. Da der Kontakt bereits im System sein kann, reicht eine Benutzer-Stufe bei Lese-Rechten unter Umständen nicht aus, da der Kontakt einem anderen Nutzer gehört. Die nächste Frage ist, in welcher Organisations- / Untenehmenseinheit ist das Call Center angesiedelt? Denn wenn die Lese-Rechte angehoben werden, sind urplötzlich Daten sichtbar, die möglicherweise nicht sichtbar sein sollen.

  Zu der Frage, ob Du die GUI für Teams anpassen kannst. Teams können Rechterollen zugewiesen werden und zusätzliche Masken/Formen können mit Sicherheitsrollen verbunden werden. Sprich: Sind Rechterolle der Form und Rechterolle des Teams übereinstimmend, dann greift auch die spezielle Datenansicht für das Team.

  Auch hier sollte geklärt werden, welche Daten das CallCenter sehen darf, und welche nicht, bevor man entsprechende Formen/Masken designt.

  Wenn Du allein die Sicherheitsrollen erstellen willst, dann solltest Du unbedingt aus dem SDK das entsprechende Kapitel "studieren" oder Dir ein Buch zum Thema Administration besorgen, damit Du mehr Hintergrundwissen zu den einzelnen zu vergebenen Rechten bekommst. Oder Du/Ihr sucht Euch einen Implementierungspartner.

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  Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist

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• woensdag 7 maart 2012 15:21

   

   
  

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  Hallo Carsten! Danke erstmal das du dir die Zeit für eine so ausführliche Antwort genommen hast!

  Phuuu... also doch nicht so einfach wie erhoffte. Ich sollte wohl erklären, dass wir zwar eine große Firma sind, aber nur eine kleine Abteilung das CRM nützen wird und das läuft auf unsere eigene Kappe. d.H. Kein kostenpflichtiger Support und auch leider kein Implementierungspartner... Zumindest im Moment bis wir sehen ob es so funktioniert wie wir uns das Vorstellen. Wenn die GF dann das Ergebnis sieht und die Vorteile kennen lernt, schaut die Sache vielleicht wieder anders aus.

  Es wäre schön wenn du mir noch eine Sache sagen kannst. Ich habe einen Testuser erstellt, diesen in das Team Callcenter aufgenomen. Das Team hat die Rolle Callcenter zugewiesen. Ich habe der Rolle sämtliche Rechte von der Gruppe Vertrieb genommen und trotzdem ist es noch möglich vieles im Vertrieb zu tun. Der Testuser sieht alle Umsätze offenen Leads usw... Das ist etwas das verstehe ich nicht. Der Rechtestufe Benutzer wäre für mich mal interessant auszuprobieren. Allerdings ist diese nicht bei den Rollen verfügbar.

  Noch kurz zu deiner Ausführung (Vieleicht gibts ja doch eine einfachere Lösung für mich):

  1. Das Callcenter darf nichts, ausser Telefonanrufe durchführen, eventuelle Änderungen in der Entität Kontakte durchführen und die Anrufe konvertieren.
  2. Wir haben nur eine Organisations-/Unternehmenseinheit in der zwei Teams sind. Wir und das Callcenter.
  3. Zum Thema GUI würde es mir schon langen wenn die Struktur auf der linken Seite angepasst werden kann: Arbeitsbereich/Vertrieb/Marketing/Service/Einstellungen/Ressourcencenter. Da braucht es nämlich primär nur den Arbeitsbereich mit den eigenen Aktivitäten
  4. Ich hab mir mal das SDK geholt und werde mal "studieren" anfangen :)

  Ich weiß, dass es viel ist was ich will aber ich würde mich freuen wenn du mir noch ein bisschen weiter helfen könntest.

  Danke und lg

  Martin

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• woensdag 7 maart 2012 15:39

  Moderator

   

   
  

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  Hallo Martin,

  das Thema GUI kannst du über die Sitemap lösen. Mit der Sitemap kannst du definieren, was Benutzer in der linken Navigation sehen können. Da diese Einstellungen aus Rechte berücksichtigen kannst du z.B. eine Rolle Callcenter definieren und nur bei den Einträgen, die diese Rolle sehen darf, dies in der Sitemap eintragen, schon ist die Anforderung erfüllt.

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  Viele Grüße
  
  Michael Sulz
  MVP für Microsoft Dynamics CRM
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• donderdag 8 maart 2012 8:44

   

   
  

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  Hallo Michael!

  Danke auch dir für deine Antwort. Mit dieser Lösung wäre mir für den Anfang geholfen. Allerdings hab ich das Problem, dass ich die Sitemap nicht exportieren kann. Verwende Dynamics 2011 Online. Kann es sein, dass dies bei der Onlinevariante nicht funktioniert? Ich habe gesehen, dass es unter Einstellungen/Anpassungen einen Link für den Export geben sollte. Vorhanden sind jedoch nur: System anpassen; Herausgeber; Lösungen und Entwicklerressourcen und in diesen kann ich nichts zum Export von der sitemap.xml finden.

  Habe nach der Websuche den SitemapEditor gefunden und installiert. Allerdings finde ich auch hier keine Möglichkeit ein Sicherheitsrolle in der Sitemap zu definieren, so dass das Team Callcenter mit der Rolle Callcenter gewisse Punkte einfach nicht sieht.

  Ist ja schon fast peinlich aber ich arbeite mich eben erst in das CRM Thema hinein. Kannst du mir bitte nochmal sagen wies hier weitergeht?

  Danke und lg

  Martin

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• donderdag 8 maart 2012 10:43

  Moderator

   

   
  

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  Hallo Martin,

  damit du die Sitemap exportieren kannst musst du eine neue Lösung erstellen, dieser die Sitemap zuordnen und die Lösung dann exportieren. Das direkte exportieren einer Entität oder der Sitemap wird nicht mehr unterstützt.

  Auch im SoteMap Editor kannst du die Rechte zur Anzeige vergeben. Dort ist es sogar deutlich einfacher als in der XML-Struktur der Sitemap. Der Editor hat allerdings den Nachteil, das er hundertprozentig nur auf einem englischen CRM Sytem funktioniert, in einem deutschen System überschreibt er z.B. namentlichenAnpassungen an den Hauptnavigationspunkten.

  Im SiteMap Editor findest du den gewünschten Menüpunkt immer nur auf Entitätsebene, also z.B. beim Account, dort nennt sich das dann Privileges.

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  Viele Grüße
  
  Michael Sulz
  MVP für Microsoft Dynamics CRM
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  • Als antwoord gemarkeerd door Matspa woensdag 14 maart 2012 15:18
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• woensdag 14 maart 2012 14:19

   

   
  

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  Hallo Michael!

  Sorry für die späte Antwort und danke für deinen Hinweis.

  Es hat zwar ein bisschen gedauert bis ich drauf gekommen bin wie der export und die Editierung der Sitemap funktioniert aber es hat geklappt. Ich hatte ein Problem mit dem Sitemap Editor, denn sobald ich Privileges auf mehreren Entitätsebenen angelet hatte zeigte mir das CRM dass es ein Problem mit der Sitemap gab und dies war erst behoben wenn ich alle Privileges wieder entfernte. Erst mit dem Export und der Bearbeitung mit xml Editor hats dann geklappt.

  Hab jetzt auch die Geschichte mit den Sicherheitsrollen ein wenig eingearbeitet und es funktioniert jetzt mal so wie ich das will.

  Jetzt hab ich allerdings nochmal eine Sache die ich nicht wirklich lösen kann, erstelle dafür aber ein eigenes Thema.

  Auf jeden Fall danke nochmal an euch beide!

  lg

  Martin

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