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CRM 2011 - Verkaufschancen aus Marketingliste erstellen

Answered CRM 2011 - Verkaufschancen aus Marketingliste erstellen

  • terça-feira, 3 de abril de 2012 11:04
     
     
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    Hallo!

    Ich verwende CRM 2011 UR1. Ich habe eine Marketingliste (Firma) erstellt. Ich habe einige Einträge (Firmen) ausgewählt. Ich habe im Ribbon auf "Verkaufschancen erstellen" geklickt. Es ist das Fenster "Verkaufschancen für Marketinglistenmitglieder erstellen" aufgegangen. Ich habe das Feld "Thema" ausgefüllt.

    SOLL: Wenn ich auf "Erstellen" klicke sollte laut Buch "Dynamics CRM 2011 Grundlagen" für jede der ausgewählten Firmen eine Verkaufschance erstellt weden.

    IST: Wenn ich auf "Erstellen" klicke dann kommt die Meldung "Sie müssen einen Wert für 'Firma' angeben."

    Hab ich was falsch gemacht oder ist das ein Bug - weiß das jemand?

    Beste Grüße,
    Andreas Tolpeit





     

Todas as Respostas

  • terça-feira, 3 de abril de 2012 11:39
     
     Respondido
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    Hallo Andreas,

    wenn du dir in der Marketingliste (Firma) die Mitglieder anschaust kannst du dann einfach alle enthaltenen Firmen auswählen und im Ribbon auf "Verkaufschancne erstellen" gehen. Das Feld "Firma" ist dann in der Verkaufschancen-Maske die sich öffnet Schreibgeschützt da dort automatisch die Firmen aus der Marketingliste in jeder VC eingetragen wird.  Mit Rollup 6 funktioniert diese Vorgehensweise.

    Viele Grüße Patrick Jähne

    • Sugerido como Resposta Patrick Jähne quarta-feira, 4 de abril de 2012 06:07
    • Marcado como Resposta Andreas Tolpeit terça-feira, 24 de abril de 2012 21:57
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  • quinta-feira, 5 de abril de 2012 07:03
     
     
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    Hallo Andreas!

    Es wird für jede ausgewählte Firma eine Verkaufschance mit demselben Thema erstellt.
    Wie Patrick sagte, funktioniert das mit Rollup 6.

    Das Rollup kannst du hier runterladen.
    http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=e35f3e66-42ea-46af-9e79-4b4f7fa55cfe

    Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de


     
  • terça-feira, 24 de abril de 2012 21:57
     
     
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    Danke, dann werd ich's mal mir RU6 ausprobieren.

    Lg,
    Andreas

     
  • terça-feira, 24 de abril de 2012 21:58
     
     
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    Danke!

    Lg,
    Andreas