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Workflow: Kampagenreaktion -> Lead / Notizen mit übergeben

Răspuns Workflow: Kampagenreaktion -> Lead / Notizen mit übergeben

  • 15 mai 2009 07:15
     
     
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    Hallo zusammen,

    ich habe einige weitere Felder in der Entität Kamagnenreaktion erstellt. Da diese Felder aber leider bei der Konvertierung von einer Kampagenreaktion in Lead nicht mit übernommen werden (Es kann keine Beziehung zwichen Kampagenreaktion zu Lead erstellt werden.) habe ich einen Workflow zur Konvertierung in Lead erstellt.

    Leider habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden die Notizen mit in Lead zu übernehmen. Kennt jemand eine Lösung für das Problem oder hat jemand eine alternativ Lösungsvorschlag wie ich weitere Felder aus der Kampagnenreaktion in Lead übernehmen kann?

    Danke & Gruß
    Patrick 
     

Toate mesajele

  • 15 mai 2009 09:06
    Moderator
     
     Răspuns
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    Hallo Patrick,

    ich würde da ein kleines Workflow-Plug in Programmieren, das die Notizen der Kampagnenreaktionen in einen Lead übernimmt.

    Viele Grüße Michael Sulz axcentro GmbH
     
  • 29 mai 2009 06:49
    Moderator
     
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    Hallo Patrick,

    Alternativ kann man natürlich auch die Kampagnenantwort um eine eigene kleine Oberfläche zur Konvertierung erweitern, die alle notwendigen Felder übernimmt. Hierbei hätte man auch erweiterte grafische Möglichkeiten.

    Aber mit einem .NET-basierenden Workflow-PlugIn sollte man ebenso weiterkommen können. Hier findest du ein Beispiel für ein Workflow-PlugIn von Barbara Bewermeyer:
    http://www.stunnware.com/crm2/topic.aspx?id=CustomWorkflowActivity
    Zu beachten ist hierbei, dass man ein Wokflow-PlugIn einfacher mit Visual Studio 2008 als mit Visual Studio 2005 erstellen kann, da die Zusätzliche Installation des WF-PlugIns entfällt.

    Hier findest du noch weitere Beispiele zu Workflow-PlugIns:
    http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc151229.aspx

    Viele Grüße,
    Jürgen
    Jürgen Beck

    Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
    MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
    Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
    Microsoft Certified CRM Developer
    Microsoft Certified Trainer

    ComBeck IT Services & Business Solutions
    Microsoft Gold Certified Partner
    Microsoft Small Business Specialist

    Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

    http://www.combeck.de