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Relaciones y conexiones?? Que son?

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  • Saludos Cesar,

    La realidad es que ambas cosas son muy parecidas. En el caso de relaciones, aquí puedes establecer relaciones entre records de las entidades de contactos, cuentas y oportunidades. Para esto debes definir unos roles que establezcan de que se trata la relación. Por ejemplo, puedes crear un rol que se llame Socio para establecer una relación entre una cuenta y contacto o entre cuentas.

    En cuanto las  conexiones, pues como dije anteriormente es muy parecido, solo que las conexiones puedes establecer relaciones/conexiones entre records de prácticamente todas las entidades (que tengas habilitadas para esto). Puedes crear roles y establecer diferentes tipos de relaciones/conexiones. Sin embargo las conexiones proveen un poco más de funcionalidad, ya que puedes categorizar las conexiones y puedes establecer relaciones entre los mismos roles. Por ejemplo, si tienes un contacto que es el padre de otro contacto, puedes crear un rol que se llame padre y otro que se llame hijo, establecer una relación entre  los roles padre e hijo (Por defecto creo que ya ese rol existe). Entonces creas una nueva conexión en el record del padre, automáticamente el le asigna el rol de hijo a la otra persona (aunque lo puedes modificar).

    En mi opinión personal, si fuera a utilizar uno de los dos, yo utilizaría lo que son las conexiones ya que me proveen mayor funcionalidad.


    Frank Hernández | http://www.elblogcrm.com/http://www.twitter.com/ElBlogCRM | http://www.facebook.com/ElBlogCRM

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    6 มีนาคม 2555 18:12
  • Como complemento a lo que Frank comentó muy bien,

    La funcionalidad de relaciones se estima va a ser dada de baja ya que conexiones obtiene mayor funcionalidad y hace cross sobre las entidades personalizadas y personalizables. Motivo mas que suficiente para recomendar que trabajen con Conexiones y si tuvieran organizaciones donde usan la funcionalidad de Relaciones, considerar el plan de trabajo para migrar a la nueva estructura llamada "Conexiones".

    Un abrazo.


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri

    12 มีนาคม 2555 13:30
    ผู้ดูแล