Beim Qualifizieren benutzerdefinierte Felder vom Lead in die Verkaufschance übertragen
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08 Temmuz 2012 Pazar 10:31
Hallo zusammen,
wie die Überschrift schon sagt, haben wir benutzerdefinierte Felder in unseren Leads angelegt und würden nun gerne erreichen, dass bei einer Qualifizierung des Leads in eine Verkaufschance die Informationen aus diesen Feldern in die entsprechenden Felder der Verkaufschance (die wir ebenfalls angelegt haben) übertragen werden.
Ist das irgendwie möglich?
Vielen Dank für jede Hilfe,
TLM_INF
- Düzenleyen TLM_INF 08 Temmuz 2012 Pazar 10:31
Tüm Yanıtlar
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08 Temmuz 2012 Pazar 13:31Moderatör
Hallo,
ja, das ist mit den Boardmitteln des CRM machbar. Du musst dir nur in der Ansicht, in der die Verknüpfungen angepasst werden können, die entsprechende Verknüpfung zwischen Lead und Verkaufschance in den Leads heraussuchen und öffnen, dann in der linken Navigation auf zuordnen klicken und die neuen Felder neu zuordnen.
Viele Grüße
Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Website XING LinkedIn Facebook Twitter- Yanıt Olarak Öneren JuergenBeckModerator 21 Ekim 2012 Pazar 12:47
- Yanıt Olarak İşaretleyen JuergenBeckModerator 13 Aralık 2012 Perşembe 20:11
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11 Temmuz 2012 Çarşamba 09:21
Hallo,
vielen Dank für den Tip, habs gefunden!
TLM_INF
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11 Temmuz 2012 Çarşamba 09:33Moderatör
Hallo TLM_INF
wenn deine Frage zufriedenstellend beantwortet wurde, wäre es sehr nett von dir, wenn du den oder die entsprechenden Artikel als Antwort markierst.
So sehen andere Besucher dieses Forums schon in der Themenübersicht und/oder den Suchergebnissen, ob es für dieses Thema eine Lösung gibt.
Vielen Dank für deine Mithilfe.
Viele Grüße
Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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21 Ekim 2012 Pazar 12:47Moderatör
Hallo TLM_INF,
du nimmst einfach die Beziehung zwischen Lead und Verkaufschange und setzt darin das Mapping (die Zuordnung) für die neuen Felder. Dadurch werden diese Felder automatisch beim Qualifizieren des Leads automatisch bei der Verkaufschance gefüllt.
Viele Grüße,
JürgenJürgen Beck
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer
ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist
Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors
http://www.combeck.de
- Yanıt Olarak Öneren JuergenBeckModerator 21 Ekim 2012 Pazar 12:47
- Yanıt Olarak İşaretleyen JuergenBeckModerator 13 Aralık 2012 Perşembe 20:11
