Jeg kan se, at denne har ligget ubesvaret hen meget længe, forhåbentlig har du selv fundet svaret i mellemtiden. Jeg har kørt et eksempel igennem i en C5 2012.
- Applikation 4.4.02.012
- Kerne 4.4.2.542
Og det kører glat igennem. Hvis du fortsat har problemer, så prøv at gå slavisk tilværks jf. nedenfor.
Mange hilsner Ole
| 1. |
Opret medarbejdere. I Medarbejderkartoteket, dvs. som minimum de sælgere, som indgår i provisionsaftalerne. Husk at angive medarbejderkode i feltet
Sælger ved ordreoprettelse.
|
| 2. |
Tilpas Lagerkartoteket dvs. i feltet
Provision på hver vare i Lagerkartoteket skal der tages stilling til, hvorvidt varen er provisionsberettiget.
|
| 3. |
Tilpas provisionssatser pr. medarbejder i Menupunktet til Medarbejderkartoteket. Beregningen kan gøres vare- og/eller kundeafhængig. Der findes et utal af kombinationsmuligheder. Kombinationerne oprettes som en form
for hierarki, hvor der søges efter en eller flere mulige kombinationer ved beregning. Efter hver kombination kan søgningen stoppes for at undgå yderligere provisionsgivning via andre kombinationer. I så fald svares 'Nej' i feltet
SøgVidere.
|
| 4. |
Opdater fakturaer i salgsmodulerne. Al provisionsberegning i MicrosoftDynamics C5 sker på baggrund af opdaterede fakturaer. Der er mulighed for provisionsberegning, såfremt følgende er udfyldt:
Debitorkonto,
Sælger og Varenummer.
|
| 5. |
Beregn provision. Provisionsberegningen sker pr. medarbejder på baggrund af dennes salg. Provisionen udregnes periodisk under
debitor/Periodisk/Provisionsberegning. Provisionen beregnes på baggrund af de aktuelle provisionssatser. Beregningen kan afgrænses valgfrit og
sker på baggrund af lagerposteringsjournalen.
|
| 6. |
Ajourfør lagerposteringsjournalen. Dette sker automatisk, se menupunktet
Posteringer i Menupunktet til Lagerkartoteket. Ved beregning ajourføres felterne
Provisionsafregnet og
Provisionsbeløb. Provisionsafregnet udfyldes med 'Ja' første gang, der beregnes provision vedr. posteringen.
Provisionsbeløb ajourføres med det beregnede beløb. Når en lagerpostering indgår i provisionsberegningen, nulstilles evt. tidligere beregnet provision vedr. samme postering, før nyt provisionsbeløb beregnes og ajourføres.
Dermed undgås dobbeltberegning, men man bør være påpasselig med afgrænsning af kørslen for at undgå evt. overskrivning af tidligere beregninger. Derimod åbnes der mulighed for at foretage genberegning af provision ved evt. fejl eller forglemmelser o.lign.
|
| 7. |
Ajourfør debitors fakturajournal. Dette sker automatisk, se menupunktet
Journal i Menupunktet til Debitorkartoteket. Ved beregning ajourføres feltet
Provision
med Provisionsbeløb. Fakturajournalen ajourføres efter samme betingelser som nævnt ovenfor under Ajourfør lagerposteringsjournal.
|
| 8. |
Udskriv Provision. Den beregnede provision kan udskrives under
Debitor/Rapporter/Statistik/Provision.
|
| 9. |
Bogfør provision. Provision bogføres ikke automatisk i Finansmodulet. Dette skal ske manuelt på baggrund af ovennævnte udskrifter via kassekladden, enten nu som skyldig provision eller senere samtidig med lønafregningen. |
Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group" via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
