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Crear un campo, en Formulario, del tipo divisa. RRS feed

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    Objetivo: Entender por que me genera automaticamente una especie de copia del campo que acabo de crear, y le añade al final ....... (base)
    Pasos que llevaron a reproducir el error: Al crear campos del tipo divisa.

    Muchas Gracias Ramón Serret

    lunes, 27 de agosto de 2012 12:29
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Respuestas

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    Hola Ramón, esto es debido a que independientemente de la moneda seleccionada en el registro en cuestión, siempre te guarda una copia en la moneda "base" del sistema.

    Al instalar CRM te pide seleccionar una moneda base, es la que utiliza CRM como "común".

    Al guardar por ejemplo en un formulario 1€, y la moneda base es el U$S, guardará en el campo base 1,23 U$S

    un saludo,

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    lunes, 27 de agosto de 2012 14:19
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    Moderador
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    Hola Ramon,

    Por lo que entiendo queres saber porque automáticamente CRM crea un campo con el postfijo "base" después de crear un campo del tipo Divisa.

    Este comportamiento es esperado y básicamente se debe a que con ello podes obtener el valor del tipo de cambio de la divisa base si es que no estas utilizando la divisa por defecto.

    Trataré de explicarlo con un ejemplo:

    1. Tienes una organización (CRM) configurada con la divisa por defecto "USD Dolares".
    2. Por requerimientos propios de negocio, necesitas también poder ingresar otra divisa, ejemplo: "PEN Nuevo Sol"
    3. En el módulo de divisas (Configuración> Administración de Empresas> Divisas ) creas la nueva divisa y defines el tipo de cambio o valor de conversión teniendo como base una unidad de la divisa base equivale a 1 unidad de la divisa escogida. (con este valor el CRM hace automaticamente la conversión y la muestra en el campo base) Ejm: En mi caso 1 Nuevo Sol = 0.40 Dolares
    4. Con ello, por ejemplo si creas una Oportunidad, y estas a punto de especificar el ingreso estimado tienes 2 opciones:
    5. Seleccionar la divisa por defecto (Dolares) lo que hara que en el campo con postfijo base se visualice el mismo monto que tu especificaste en el formulario ya que estas seleccionando la divisa por defecto y el valor de conversión es el mismo. O
    6. Seleccionar la divisa (Nuevo Sol) lo que hara que en el campo con postfijo base se visualice el monto con el tipo de cambio especificado (Exchange rate). Por ejemplo si ingreso una Oportunidad con Divisa "Nuevo sol" y en el campo Ingreso Estimado coloco "200.00", el campo base hara la multiplicación 200*0.4 para obtener el valor de conversión, este es "80.00".

    Es así como funciona, espero haberte ayudado.

    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri


    lunes, 27 de agosto de 2012 14:23
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    Moderador

Todas las respuestas

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    Hola Ramón, esto es debido a que independientemente de la moneda seleccionada en el registro en cuestión, siempre te guarda una copia en la moneda "base" del sistema.

    Al instalar CRM te pide seleccionar una moneda base, es la que utiliza CRM como "común".

    Al guardar por ejemplo en un formulario 1€, y la moneda base es el U$S, guardará en el campo base 1,23 U$S

    un saludo,

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    lunes, 27 de agosto de 2012 14:19
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    Moderador
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    Hola Ramon,

    Por lo que entiendo queres saber porque automáticamente CRM crea un campo con el postfijo "base" después de crear un campo del tipo Divisa.

    Este comportamiento es esperado y básicamente se debe a que con ello podes obtener el valor del tipo de cambio de la divisa base si es que no estas utilizando la divisa por defecto.

    Trataré de explicarlo con un ejemplo:

    1. Tienes una organización (CRM) configurada con la divisa por defecto "USD Dolares".
    2. Por requerimientos propios de negocio, necesitas también poder ingresar otra divisa, ejemplo: "PEN Nuevo Sol"
    3. En el módulo de divisas (Configuración> Administración de Empresas> Divisas ) creas la nueva divisa y defines el tipo de cambio o valor de conversión teniendo como base una unidad de la divisa base equivale a 1 unidad de la divisa escogida. (con este valor el CRM hace automaticamente la conversión y la muestra en el campo base) Ejm: En mi caso 1 Nuevo Sol = 0.40 Dolares
    4. Con ello, por ejemplo si creas una Oportunidad, y estas a punto de especificar el ingreso estimado tienes 2 opciones:
    5. Seleccionar la divisa por defecto (Dolares) lo que hara que en el campo con postfijo base se visualice el mismo monto que tu especificaste en el formulario ya que estas seleccionando la divisa por defecto y el valor de conversión es el mismo. O
    6. Seleccionar la divisa (Nuevo Sol) lo que hara que en el campo con postfijo base se visualice el monto con el tipo de cambio especificado (Exchange rate). Por ejemplo si ingreso una Oportunidad con Divisa "Nuevo sol" y en el campo Ingreso Estimado coloco "200.00", el campo base hara la multiplicación 200*0.4 para obtener el valor de conversión, este es "80.00".

    Es así como funciona, espero haberte ayudado.

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    lunes, 27 de agosto de 2012 14:23
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    Moderador
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    Muchas gracias a ambos.

    Muchas Gracias Ramón Serret

    lunes, 27 de agosto de 2012 15:39
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