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Cambiar campo principal de clientes potenciales RRS feed

  • Pregunta

  • Hola,

    Me gustaría poder cambiar el campo principal de clientes potenciales.

    Por ejemplo, al crear una tarea con el Referente a: apuntando a un cliente potencial, el nombre que aparece actualmente es el de la persona de contacto y me gustaría que apareciese el nombre de la empresa.

    Nuestra empresa siempre se dirige a otras empresas, por lo que el nombre de los clientes potenciales no nos dice mucho.

    Trabajo con CRM 2011 Online

    Gracias!

    Damián

    miércoles, 28 de marzo de 2012 13:09

Respuestas

  • Hola Damián, espero estés muy bien.

    Efectivamente no es posible remplazar el campo principal para las entidades  pero puedes hacer otra cosa, utilizar el campo apellido como el nombre de la empresa y el campo empresa como el apellido.

    Tienes que considerar que el campo nombre y el campo apellido llenan automáticamente el campo Fullname que es el campo principal de la entidad, entonces tendremos un poco de trabajo para cambiar el funcionamiento estándar del CRM

    Primero debes cambiar la lógica de los campos en el CRM de la entidad cliente potencial:

    1. Oculta el campo “Nombre de Pila” del formulario de Cliente Potencial
    2. Cambia el nivel de requisito a “Sin Restricciones” en el campo “Nombre de la Compañía” y ocúltalo en el formulario (este es el campo original del CRM)
    3. Cambia el Nombre del campo “Apellido” a “Nombre de la Empresa”
    4. Crea un nuevo campo llamado “Nombre del contacto” y agrégalo al formulario
    5. Crea un nuevo campo llamado “Apellido del contacto” y agrégalo al formulario

    Ahora lo que debes hacer es cambiar las asignaciones de la relación 1:N entre cliente potencial y cuenta para que cuando califiques a un cliente potencial y se transforme en cuenta y contacto los campos correspondan a la nueva estructura

    1. Anda a dicha relación en la personalización del CRM (account_originating_lead) y haz clic en asignaciones
    2. Elimina la asignación que existe para el campo “companyname”
    3. Crea una nueva asignación entre el campo “companyname” de Lead y “name” de Account

    Ahora debes repetir la operación para las asignaciones entre cliente potencial y contacto

    1. Anda a dicha relación en la personalización del CRM (contact_originating_lead) y haz clic en asignaciones
    2. Elimina la asignación que existe para los campos “firstname” y “lastname”
    3. Crea una nueva asignación entre el campo el nuevo campo creado  “Nombre del contacto” de Lead y “firstname” de contact al igual que para el nuevo campo creado  “Apellido del contacto” de Lead y “lastname” de contact

    Publica y estas listo.

    Happy CRMing!

    viernes, 6 de abril de 2012 16:20

Todas las respuestas

  • Hola Damián, espero estés muy bien.

    Efectivamente no es posible remplazar el campo principal para las entidades  pero puedes hacer otra cosa, utilizar el campo apellido como el nombre de la empresa y el campo empresa como el apellido.

    Tienes que considerar que el campo nombre y el campo apellido llenan automáticamente el campo Fullname que es el campo principal de la entidad, entonces tendremos un poco de trabajo para cambiar el funcionamiento estándar del CRM

    Primero debes cambiar la lógica de los campos en el CRM de la entidad cliente potencial:

    1. Oculta el campo “Nombre de Pila” del formulario de Cliente Potencial
    2. Cambia el nivel de requisito a “Sin Restricciones” en el campo “Nombre de la Compañía” y ocúltalo en el formulario (este es el campo original del CRM)
    3. Cambia el Nombre del campo “Apellido” a “Nombre de la Empresa”
    4. Crea un nuevo campo llamado “Nombre del contacto” y agrégalo al formulario
    5. Crea un nuevo campo llamado “Apellido del contacto” y agrégalo al formulario

    Ahora lo que debes hacer es cambiar las asignaciones de la relación 1:N entre cliente potencial y cuenta para que cuando califiques a un cliente potencial y se transforme en cuenta y contacto los campos correspondan a la nueva estructura

    1. Anda a dicha relación en la personalización del CRM (account_originating_lead) y haz clic en asignaciones
    2. Elimina la asignación que existe para el campo “companyname”
    3. Crea una nueva asignación entre el campo “companyname” de Lead y “name” de Account

    Ahora debes repetir la operación para las asignaciones entre cliente potencial y contacto

    1. Anda a dicha relación en la personalización del CRM (contact_originating_lead) y haz clic en asignaciones
    2. Elimina la asignación que existe para los campos “firstname” y “lastname”
    3. Crea una nueva asignación entre el campo el nuevo campo creado  “Nombre del contacto” de Lead y “firstname” de contact al igual que para el nuevo campo creado  “Apellido del contacto” de Lead y “lastname” de contact

    Publica y estas listo.

    Happy CRMing!

    viernes, 6 de abril de 2012 16:20
  • Muchísimas gracias Javier!

    Más claro no podía quedar!

    Saludos!

    martes, 10 de abril de 2012 6:51
  • Hola Javier,

    Siento hacerte otra pregunta del mismo tema después de tanto tiempo, pero me surgen un par de dudas.

    - ¿Cómo hago para que fullname sea la suma de los nuevos campos de Nombre del contacto y Apellido del contacto?

    - ¿Crees que se podría aplicar este sistema si el CRM ya está en producción? tenía pensado crear algún flujo de trabajo para copiar los datos actuales de los campos viejos a los nuevos y después terminar de ocultar los viejos ¿sería suficiente así?

    Gracias!

    viernes, 18 de mayo de 2012 11:01
  • Hola Damián, espero estes muy bien.

    Creo que lo más sano es crear un nuevo campo para reemplazar al campo Fullname original y luego llenarlo con un Workflow.

    Creo que puedes aplicar los cambios en tu sistema de producción pero siempre este tipo de modificaciones tienen sus riesgos. Tal vez lo más prundente es pedir un respaldo de la base de datos de tu organización que opera en CRM Online a traves de un ticket de soporte, y luego montarla en un CRM de Testing en un ambiente local.

    Exito!

    Javier


    Javier Ergas LinkedInJavier Ergas | http://easycrm.blogspot.com | http://www.vertis.cl/blog

    martes, 22 de mayo de 2012 1:09
  • Ok! Muchas gracias!!
    martes, 22 de mayo de 2012 7:30