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Crear flujo de trabajo para enviar correos desde Outlook RRS feed

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    Gente: quería realizarles la siguiente consulta. Estoy usando MS Dynamics CRM p/ Outlook y quiero automatizar el envío de mails a través de un flujo de trabajo.

    Probé enviarlos con una cuenta POP3 desde el CRM pero me quedan como pendientes y no los envía. Supongo que para enviar mails desde el CRM tengo que instalar Exchange... Hay alguna forma de automatizar esta tarea mediante un workflow de Dynamics y enviarlo como por Outlook??

    Espero que se haya entendido..

    Saludos

    viernes, 17 de septiembre de 2010 12:54
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Respuestas

Todas las respuestas

  • Question
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    Hola,

    si estàs utilizando CRM 4.0 no es necesario que instales Exchange, pero tienes que comprender la diferencia que hay entre el utilizo de Outlook o el E-mail Router.

    Para optimizar el utilizo de Flujos de Trabajo te conviene instalar el email router y despuès configurarlo con los datos del servidor de correo electronico.

    Si me das mas informaciones de lo que quieres hacer en detalle seguramente puedo ayudarte.

    Un saludo

    Giorgio

    sábado, 18 de septiembre de 2010 13:12
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    Moderador
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    Gracias por tu respuesta Giorgio!!! Te paso a detallar lo que necesito....Efectivamente estoy utilizando CRM 4.0 y voy a instalar el Dynamics para Outlook en todos los puestos de trabajo para que esté todo en la misma interfaz diaria que venía teniendo el usuario final.

    Si bien se puede enviar un correo electrónico con la cuenta POP3 del Outlook a una dirección que esté almacenada en el CRM, mi idea es crear un flujo de trabajo que cuando se cree un registro x, se envíe automáticamente un mail a una cuenta x. Pero ya probé realizarlo y no se envían los mail.

    Según lo que me dijiste, tengo que instalar el e-mail router y configurarlo con los datos del servidor de hosting. Vos lo hiciste o conocés a alguien que haya hecho funcionar un flujo de trabajo similar al que expongo??

    Mi dirección de correo es mauro_gioino@hotmail por si me qerés agregar...

     

    Gracias por el aporte!!

    Saludos.

    Mauro

    sábado, 18 de septiembre de 2010 17:01
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  • Question
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    Yo tengo diferentes flujos de trabajo instalados donde mis clientes... y tengo tambien un escenario como el tuyo. Pero ahora el problema es hacerte entender (y aprender) a la distancia :-), asì que puedas seguir solo....

    Antes de todo, empieza instalando el Email Router. Utiliza un cualquier usuario y ponle la utilizacion del email router en las opciones del usuario. Configura el email router con esta cuenta de correo electronico y tienes que averiguar que todo funcione.

    Despues puedes probar a crear un flujo de trabajo que utilize esta cuenta. No se si has probado aùn.... un simple flujo que al crear de un record te envie una mail de o para esa cuenta.

    Seguro va a funcionar... y despuès complicas a poco a poco las cosas ;-)

    Estoy a tu disposiciòn

    Giorgio

    jueves, 23 de septiembre de 2010 11:18
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    Moderador
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    Giorgio: ya probé instalando el Email router y configurando la cuenta POP3 de la empresa y cuando crea una Actividad: Correo Electrónico desde el Outlook me los envía correctamente :).

    El problema está en la creación del flujo de trabajo cuando le indico que envíe un correo electrónico a un contacto que le configuré mi cuenta de gmail. En la vista de Actividades Cerradas, en Estado de la Actividad dice: Correcto pero cuando le hago doble click me dice: "Este mensaje no se ha enviado aún para su entrega. Se han realizado 2 intentos" (al lado un signo de exclamación en un triángulo amarillo).

    Qué puede estar pasando? Nos podríamos comunicar por Skype si tenés tiempo un día de estos....

    Gracias nuevamente!! :)

    Saludos

    jueves, 23 de septiembre de 2010 13:29
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    Buenas tardes a todos,

    Maurinio, aparentemente estamos experimentados problemas de autenticación o el servicio de procesamiento asíncrónico de Microsoft Dynamics CRM esta caído.

    Sugiero que hagas lo siguiente:

    Según el escenario que explicaste estas experimentando problemas de autenticación:

    Para esto accede a la opción Personalizar Area de trabajo, la opción se encuentra arriba del Modulo de Area de trabajo (utilizando el cliente web) y dirigete a la opción Correo Electrónico y marca la opción para permitir enviar y recibir correos electrónicos usando el Email Router.

    Por favor considera tambier verificar que la cuenta de usuario con la cual estas probando el envío de email tenga seleccionada la Opción de Email Router en correo electrónico Saliente.

    http://cid-50e56737a49bfe72.office.live.com/self.aspx/.Public/ER1.jpg

    De todos modos también sugiero que revises el servicio de procesamiento asincrónico de CRM, debe estar iniciado, esto lo encuentras verificando el servicio en el servidor donde esta instalado el Microsoft Dynamics CRM Server, haces click en ejecutar y tipeas: services.msc

    Cuentanos como te fue :)

    Jimmy Larrauri | http://jimmylarrauri.blogspot.com
    martes, 28 de septiembre de 2010 22:28
    |
    Moderador
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    Gracias por tu respuesta Jimmy!!

    Te comento lo que hice:

    • Revisé el servicio de Procesamiento Asincrónico y está Iniciado.
    • En la configuración del usuario está seleccionado como correo electrónico entrante y saliente Email Router.
    • Cambié la configuración de la pestaña Correo Electrónico tal como está en la imagen que referencia el enlace.

    Me faltará algo de revisar? El flujo de trabajo sigue sin enviarme los correos automaticamente desde Microsoft Dynamics CRM para Outlook.. :(

    Gracias nuevamente..

    Saludos

    miércoles, 29 de septiembre de 2010 15:13
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  • Question
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    Perfecto, vamos por buen camino, ahora por curiosidad, prueba enviando un correo utilizando la interfaz web.

    Consulta adicional, has comprobado el testeo de incoming y outcoming de las cuentas configuradas en el email router, si no lo hubieras hecho también revísalo please.

    Millones de éxitos, coméntanos como te fue.

     

     

    Jimmy Larrauri | http://jimmylarrauri.blogspot.com
    miércoles, 29 de septiembre de 2010 16:18
    |
    Moderador
  • Question
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    Jimmy: probé el envío por la interfaz web pero no me funciona. Por Outlook tampoco está funcionando.

    Por otra parte probé la configuración del Email Router con el Test Access y en el Incoming me tira el error:

    Incoming Status: Failure - An error occurred while executing POP3 command "<Command removed for security reasons>". The server response was: "-ERR Unable to log on".

    Ayudaa!! :(

    viernes, 1 de octubre de 2010 13:18
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  • Question
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    Oh entonces el problema esta en la configuración..

    Por favor lee este manual y cerciorate si no omitiste ningún paso en tu configuración.

    http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=8ea05b4e-825a-4db1-ad59-d894aa5ef33e&displaylang=en

    Estaré pendiente de tu respuesta.

    Nos comentas como te fue si?

    Un abrazo.

    Jimmy Larrauri | http://jimmylarrauri.blogspot.com
    lunes, 4 de octubre de 2010 21:16
    |
    Moderador
  • Question
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    Hola maurinio.

     

    Una consulta, tienes algun rollup instalado?...

    Vamos a partir que las pruebas que haces desde el mismo Email Router, te han funcionado, entonces te recomiendo dar una mirada a este link

    http://support.microsoft.com/kb/950088 y/o http://support.microsoft.com/kb/947059 , parece ser tu problema, creo que uno de los rollup soluciona esto. 

    Te recomiendo también, verificar al dirección, del pop3 configurado en tu email router para gmail es (pop.gmail.com), en todo caso acá un vídeo donde se explica claramente esta configuración. 

    http://video.mikelu.org/emailrouterpop3/emailrouterpop3.html

    Bueno ya nos contaras como te fue...

     

    Salu2.

     

    Atilin

    martes, 5 de octubre de 2010 6:40
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  • Question
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    Gente: ya pude configurar correctamente el Email Router pero sigue sin enviarme los correos tanto desde Outlook como del cliente web. Me aparece el msj "Este mensaje no se ha enviado aún para su entrega. Se han realizado 2 intentos" (al lado un signo de exclamación en un triángulo amarillo).

    El rollup que tengo instalado es el 10. Pero ahora no sé que puede estar pasando...dónde puedo estar equivocándome en la configuración. :(

    Desde ya Gracias a los 2.

    Saludos.

    martes, 5 de octubre de 2010 12:57
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    Hola. Bueno creo que es hora de utilizar a nuestro querido amigo DiagTool :D, por favor utilizalo, y envíanos el log, te dejo el link de donde te explica el funcionamiento, http://blogs.msdn.com/b/benlec/archive/2008/03/04/crmdiagtool4-for-microsoft-crm-4-0-has-been-released.aspx y de aca te puedes bajar el link del tool http://rapidshare.com/files/423130970/CrmDiagTool4.zip Envíanos el log, y te ayudaremos mejor :D Salud2 Atilin
    martes, 5 de octubre de 2010 14:53
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    Gente: sigo sin poder hacerlo funcionar. Puede ser que el problema sea en otra configuracion?
    miércoles, 6 de octubre de 2010 11:43
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  • Question
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    Maurinio,

    ¿Has revisado si el servicio de SMTP esta funcionando correctamente?

    Por favor revisa que este funcionando correctamente este servicio, me da la impresión que el problema pueda estar por ahí, adicionalmente por favor revisa los siguientes enlaces:

    http://social.microsoft.com/Forums/en/crm/thread/556855ee-66ce-48c5-96cb-0901b7f0bf58

    http://social.microsoft.com/Forums/en-US/crmdeployment/thread/da18e21a-20ff-4495-bfd0-68dae624a509

    Te sugiero,

    Descargas y leas este documento donde te indica como configurar el email router para enviar correos haciendo uso del SMTP service.

    http://www.thuta.info/2009/11/local-smtp-virtual-server-configuration.html

    Nos comentas como te fue.

    Exitos 

    Jimmy Larrauri | http://jimmylarrauri.blogspot.com
    miércoles, 6 de octubre de 2010 15:51
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    Moderador
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    Hola,

     

    Interesante comentario el de Jimmy,

    Agrego algo a lo que dice Jimy, si falla el SMTP la forma rapida de comprobarla es ir a C:\Inetpub\Queues (creo que asi se llama la carpeta, no me acuerdo sinceramente), si hay algún correo, pues significa que tu Servidor SMTP, esta mal. Si no existe esa carpeta, significa que no tienes instalado el servicio. 

     

    Ya nos contaras.

     

    Salu2

     

    Atilin

    miércoles, 6 de octubre de 2010 17:44
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    Gente: ya pude solucionar mi problema :)...Lo que hice fue poner en Authentication Method: Clear Text; tanto para el correo entrante como el saliente. Y en el saliente configuré el usuario y contraseña de la cuenta POP3...asi que ya está funcionando correctamente el flujo de trabajo.

    Muchas Gracias a los 2 por los aportessss!!!! :)

    • Marcado como respuesta maurinio jueves, 14 de octubre de 2010 15:02
    viernes, 8 de octubre de 2010 12:25
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  • Question
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    Que bueno saber que ya solucionaste tu problema maurinio, por favor si no tuvieras otra pregunta adicional recuerda cerrar este post marcando la respuesta o respuestas que te ayudaron a encontrar la solución.

    Mil gracias.

    Jimmy Larrauri | http://jimmylarrauri.blogspot.com
    viernes, 8 de octubre de 2010 17:23
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    Moderador
  • Question
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    Gente: me surgió otro problema. Como 4 usuarios van a tener instalado el Microsoft Dynamics CRM p/ Outlook y van a tener la posibilidad de enviar correos no solo a través del Outlook sino también del CRM, necesito configurar las 4 cuentas en el Email Router. Todo va de 10 mientras configuro solo una pero cuando quiero configurar la segunda cuenta, en Deployments no puedo especificar el mismo servidor que el de la primera cuenta...

    Alguien sabe como puedo configurar 4 cuentas de correo para que puedan enviar mails a través de la misma interfaz, tanto del Outlook como del Dynamics CRM?

    Desde ya muchas gracias!!

    jueves, 21 de octubre de 2010 15:20
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