none
Actualizar el valor de un campo de contactos RRS feed

  • Pregunta

  • Buenos días,

    necesito actualizar el valor del campo Ciudad de la entidad contacto a partir de una entidad relacionada.

    Entonces lo primero que me ha venido a la cabeza es crear un flujo de trabajo. La cuestión es que cuando diseño el flujo de trabajo tengo una propiedad del flujo que es Iniciar al y puedo seleccionar alguno de estos valores:

    Registro creado, Cambios de estado registro, Registro asignado, Cambios en los campos de registro, registro eliminado.

    Entonces no sé qué opción tendría que coger para hacer esta actualización puntual del campo Ciudad.

    Luego otra cosa, y como soy nuevo lo pregunto, he visto que los flujos de trabajo se ejecutan a petición del usuario. No hay ninguna forma que si estoy en la entidad contacto e informan un campo que está relacionada con otra entidad, automáticamente se rellene, por ejemplo, la ciudad del contacto a partir de la otra entidad. Por ahora lo que he visto es que manualmente tienes que ejecutar el flujo de trabajo, ¿no?

    Gracias

    lunes, 16 de septiembre de 2013 12:50

Respuestas

  • Hola Javier,

    Cuando creas un flujo de trabajo tienes las opciones de :

    Registro creado - Cuando creas un flujo de trabajo, te pide que identifiques la entidad en la cual se ejecutará

    Cambios de estado registro - Cuando un registro cambia de estado

    Cambios en los campos de registro - Cuando se registra un cambio en la entidad (cuando seleccionas esta opción, se te habilitará una opción más a la izquierda donde podrás seleccionar que campo quieres que el flujo mire cuando cambia de valor)

    Registro asignado - Cuando el registro cambia de usuario asignado

    Para realizar lo que tu necesitas, crearía el workflow con respecto a la entidad padre, luego seleccionaría cambios de campos y en la opción que nos aparece buscaría el campo que tú quiere que el workflow mire para realizar el campo. Luego en la parte de abajo (donde creas los pasos) ya actualizas propiamente la entidad deseada. 

    Aunque no solo puedes actualizar un campo de esta manera, lo podrías hacer meidnate un plugin o con Javascript. Todo depende de las necesidades. Yo personalmente, no uso mucho los Workflow xq a mas tienes más lento se hace el CRM (pero esto es a nombre personal)


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    • Marcado como respuesta Javier Rausell viernes, 20 de septiembre de 2013 9:59
    martes, 17 de septiembre de 2013 7:05