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COMO QUITAR CLIENTES POTENCIALES DEL CRM RRS feed

  • Pregunta

  • Hola!!!

    Quisiera saber si puedo quitar Clientes Potenciales de los modulos de tal manera que no se visualicen es que pense que podia deshabilitar las opciones de la parte de configuración en la información de la entidad para dejar de mostrar esta entidad en los diferentes modulos pero como es una entidad que trae el crm por default no puedo hacer modificaciones :( alguien podria decirme como hacer esta modificación que quede claro que no quiero eliminar la entidad solo dejar de visualizarla es que en la empresa donde estoy no se ocupa, gracias y saludos a todos.

    viernes, 12 de noviembre de 2010 19:54

Respuestas

  • Mónica,

    Complementando lo que dice Julio hay 3 formas de hacerlo:

    La primera es quitando los permisos de lectura sobre esa entidad en los roles que usa tu organización.

    La segunda, es descargando el sitemap, Exporta el sitemap y leugo edítalo como dice Julio.

    La tercera, es haciendo uso del demonstration tools, es personalmente la opción que mas me agrada :D, te dejo un post que hice hace mucho tiempo acerca de como usar esta herramienta para quitar o agregar entidades, espero te ayude:

    http://jimmylarrauri.blogspot.com/search/label/Demonstration%20Tools%20for%20CRM

    Nos comentas como te fue.

    Un abrazo.

     


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    sábado, 13 de noviembre de 2010 4:09
    Moderador
  • Sólo unas consideraciones más:

    Las opciones que te hemos brindado Jimmy y yo son válidas pero ocurre lo siguiente:
    1. Si haces la actualización del SITEMAP (mediante la exportación e importación del mismo, o mediante el Demonstration Tool) lograrás tu cometido. No obstante, si tu haces una búsqueda avanzada, todavía será visible la entidad Cliente Potennciales.

    2. Si lo haces mediante los roles de seguridad (que considero que es la más laboriosa por la cantidad de roles) no tendrás el problema de las búsquedas avanzadas; sin embargo, si entra un usuario con el Rol Administrador CRM o Personalizador de Sistema, podrán observarlo desde el SITEMAP.

    Así que creo que lo más recomendable sería hacer uso de ambos métodos, tanto actualización de SiteMap como actualización de roles de seguridad.

    Estaremos pendientes de tus comentarios.


    Julio
    sábado, 13 de noviembre de 2010 14:23

Todas las respuestas

  • Hola Mónica, algo que se me ocurre es comentar la porción XML del SITEMAP que hace referencia a los Clientes Potenciales. 
     Busca lo siguiente (son 3):
    <SubArea Id="nav_leads" Entity="lead" DescriptionResourceId="Lead_SubArea_Description" />
    Reemplazalo por esto:
    <!--<SubArea Id="nav_leads" Entity="lead" DescriptionResourceId="Lead_SubArea_Description" /> -->


    Julio
    viernes, 12 de noviembre de 2010 22:52
  • Mónica,

    Complementando lo que dice Julio hay 3 formas de hacerlo:

    La primera es quitando los permisos de lectura sobre esa entidad en los roles que usa tu organización.

    La segunda, es descargando el sitemap, Exporta el sitemap y leugo edítalo como dice Julio.

    La tercera, es haciendo uso del demonstration tools, es personalmente la opción que mas me agrada :D, te dejo un post que hice hace mucho tiempo acerca de como usar esta herramienta para quitar o agregar entidades, espero te ayude:

    http://jimmylarrauri.blogspot.com/search/label/Demonstration%20Tools%20for%20CRM

    Nos comentas como te fue.

    Un abrazo.

     


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    sábado, 13 de noviembre de 2010 4:09
    Moderador
  • Sólo unas consideraciones más:

    Las opciones que te hemos brindado Jimmy y yo son válidas pero ocurre lo siguiente:
    1. Si haces la actualización del SITEMAP (mediante la exportación e importación del mismo, o mediante el Demonstration Tool) lograrás tu cometido. No obstante, si tu haces una búsqueda avanzada, todavía será visible la entidad Cliente Potennciales.

    2. Si lo haces mediante los roles de seguridad (que considero que es la más laboriosa por la cantidad de roles) no tendrás el problema de las búsquedas avanzadas; sin embargo, si entra un usuario con el Rol Administrador CRM o Personalizador de Sistema, podrán observarlo desde el SITEMAP.

    Así que creo que lo más recomendable sería hacer uso de ambos métodos, tanto actualización de SiteMap como actualización de roles de seguridad.

    Estaremos pendientes de tus comentarios.


    Julio
    sábado, 13 de noviembre de 2010 14:23
  • Muchas gracias ya lo realize y de hecho ya tenia la herramienta de demonstration tools solo que no sabia que podia modificar la visualización de las entidades, gracias en verdad se me hizo muy facil de hacer, mil gracias a los dos, saludos.
    lunes, 22 de noviembre de 2010 17:15