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Agregar un campo de tipo Propietario RRS feed

  • Pregunta

  • Buenas tardes

     

    Una disculpa por la pregunta, pero quisiera saber como puedo generar un campo similar al de Propietario, en este caso, que cuando se inicie una cuenta, ponga en lugar del nombre del usuario que ingreso al CRM, ponga la ciudad de la cual es originario el usuario de manera automatica, es esto posible??

     

    Gracias por su atencion y les deseo un excelente dia...


    Diego Berra Suarez
    miércoles, 6 de julio de 2011 21:36

Respuestas

  • Hola estimado,

    Los campos lookups son relaciones que se definen entre entidades, me parece que tu pregunta esta relacionado a como hacer para crear un campo de este tipo, pues primero tienes que identificar las entidades relacionados y luego a través del módulo de personalizaciones, seleccionar la entidad principal y la entidad relacionada, definir un nombre para la relación, su comportamiento ( usualmente del tipo referencial) y ya tienes tu lookup.

    En tu caso debe de definir una relación de muchos a 1 entre Cuenta y Ciudad hasta lo que entendi. Para que el lookup se visualice en el formulario de Cuenta.

    Posteriormente te recomiendo que te apoyes de un poco de javascript para que llames a los servicios web de CRM y puedas automáticamente llenar el campo referenciado a ciudad.

    Espero haberte ayudado.

     


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    lunes, 11 de julio de 2011 16:18
    Moderador

Todas las respuestas

  • Hola estimado,

    Los campos lookups son relaciones que se definen entre entidades, me parece que tu pregunta esta relacionado a como hacer para crear un campo de este tipo, pues primero tienes que identificar las entidades relacionados y luego a través del módulo de personalizaciones, seleccionar la entidad principal y la entidad relacionada, definir un nombre para la relación, su comportamiento ( usualmente del tipo referencial) y ya tienes tu lookup.

    En tu caso debe de definir una relación de muchos a 1 entre Cuenta y Ciudad hasta lo que entendi. Para que el lookup se visualice en el formulario de Cuenta.

    Posteriormente te recomiendo que te apoyes de un poco de javascript para que llames a los servicios web de CRM y puedas automáticamente llenar el campo referenciado a ciudad.

    Espero haberte ayudado.

     


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    lunes, 11 de julio de 2011 16:18
    Moderador
  • Hola, buenos dias

     

    Muchas gracias por tu respuesta, si, voy a manejar codigo en JavaScript con CRM para poder generar automaticamente ese codigo, muchas gracias y que tengas un excelente dia...


    Diego Berra Suarez
    lunes, 11 de julio de 2011 16:20