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Flujo de trabajo con entidad cliente potencial RRS feed

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    En la entidad cliente potencial tengo un estado que es NUEVO o CONTACTADO.

    Me gustaría hacer un flujo de trabajo que me avise por email cuando un Cliente potencial tenga el estado CONTACTADO y  que nunca se le ha asigando una actividad en el historial (de fax, llamada por telefono o email).

    Es decir que un cliente potencial nunca deberia estar en estado CONTACTADO si en el historial no figura algun tipo de contacto.

    Se entiende?

    No encuentro la forma de hacerlo, alguien sabe si es posible?

    Mauchas gracias!!

    jueves, 25 de julio de 2013 14:46
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Respuestas

  • Question
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    Hola guada1975,

    Tengo unas ideas, xq no lo vemos por el lado contrario, es decir, cuando un contacto se cree y este tenga en (por ejemplo) contacto primario a un cliente potencial. En ese momento, deberíamos de marcar al cliente potencial como Contactado y enviar el email a la persona que tú quieras. 

    Otra idea sería poner esta busqueda en un plugin o workflow personalizado.


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    lunes, 29 de julio de 2013 6:32
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Todas las respuestas

  • Question
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    Hola, la unica forma que puedes hacer esto es a traves de un desarrollo, ya que CRM no permite hacer una busqeuda avanzadas de los clientes potenciales que "no tengan" algun registro relacionado.

    Lo que te recomiendo es una tarea mas manual:

    1) Te creas una lista de marketing y añades a todos los clientes potenciales.

    2) Luego quitas integrantes de la lista mediante una búsqueda avanzada buscando los que si tengan actividades relacionadas.

    3) una vez hecho esto, te queda una lista con los que no tienen actividades.

    un saludo

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    domingo, 28 de julio de 2013 21:36
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    Moderador
  • Question
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    Hola guada1975,

    Tengo unas ideas, xq no lo vemos por el lado contrario, es decir, cuando un contacto se cree y este tenga en (por ejemplo) contacto primario a un cliente potencial. En ese momento, deberíamos de marcar al cliente potencial como Contactado y enviar el email a la persona que tú quieras. 

    Otra idea sería poner esta busqueda en un plugin o workflow personalizado.


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    lunes, 29 de julio de 2013 6:32
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