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Unidades de Negocio - CRM Dynamics 4.0 RRS feed

  • Pregunta

  • Hola

    Estoy recien empezando con CRM, tengo un problemilla con mis usuarios en mi CRM, tengo 2 Unidades de Negocios, y en cada una tienen usuarios.
    Lo que no entiendo es que un usuario que esta seteado en la Unidad de Negocio 1, ve las cuentas creadas de otras unidades de Negocio.
    Esto pasa con los Roles por defecto u creados.¿alguien me puede ayudar?

    desde ya gracias.
    Antonio

     

    martes, 24 de mayo de 2011 15:28

Respuestas

Todas las respuestas

  • Hola Antonsot,

    Te recomiendo que leas la parte de Niveles de Acceso.
    Por el momento te cuento que existen 5 niveles de Acceso:

    Organizacional
    Primario: unidades de negocio secundarias
    Unidad de negocio
    Usuario
    Nada.

    Lo más probable es que tengas seteado a nivel "organizacional" o a Nivel "Primario: unidades de negocio secundario"

    Si tu quisieras que esto no ocurra deberías configurar los privilegios a nivel "Unidad de Negocio"


    Julio
    martes, 24 de mayo de 2011 16:04
  • gracias Julio,

    Lo que nombras al final, configurar los privilegios a nivel "Unidad de Negocios" se hace en las Unidades de Negocio...??...
    Mi estructura de unidades de Negocios son dos, y dentro de cada una hay sub Unidades.Estas sub unidades tienen una cuenta primaria , por aqui alomejor va la falla, intento de sacar la cuenta primaria y no esta habilitada para eliminarla.

    Atte.
    Antonio

     

    martes, 24 de mayo de 2011 17:27
  • Cuando menciono a nievl Unidad de Negocios me refiero al Nivel de Acceso de los Roles de Seguridad.

    Te recomiendo leas el curso Administration in Microsoft Dynamics CRM 4.0 y específicamente el módulo Module 2: Configuring Security.

    Con respecto a las unidades con cuenta primaria, todas las unidades de negocio tienen una asignada a excepción de la Unidad de Negocio Principal (la organizacional).

    Si tu quisieras editar una unidad de negocio primaria deberás hacer clic sobre el botón Acciones de la barra de menú, dentro encontrarás una opción Cambiar compañía Matriz


    Julio
    martes, 24 de mayo de 2011 19:27
  • Hola Julio,

    He tratado de conseguirme la administración de CRM sin tener exito.
    Ahora entre al rol en cuestion para sacarle permisos a que solo vea solo las cuentas de su unidad organizacional, hice el cambio en la pestaña Registro principales y administración de Empresa, el item cuentas  cambiandolo a solo unidad de negocios y nada, tambien lo coloque en usuario solamente y nada.

    ¿alguna idea que pueda estar pasando?

    muchas gracias

    Atte.

    Antonio

    lunes, 30 de mayo de 2011 16:26
  • Hola Antonio,

    Te comparto el link del curso http://www.dynamicscrm.co.kr/58FF496C-E8F0-4B67-8BEF-65C6BB89FE82/FinalDownload/DownloadId-5309375FC067D97346B9CB8DA10F0FEA/58FF496C-E8F0-4B67-8BEF-65C6BB89FE82/_lib/_up/pds/8913-EN_Applications_in_CRM_Student_Manual.pdf

    Con resepcto a los cambios que has realizado me intriga el cambio que has hecho en la pestaña Administración de empresa.

    En cuanto a la configuración sobre el rol en cuestión. El cambio se debe realizar sobre la unidad de negocio raíz (la unidad de negocio organizacional) y esto con el fin que los roles heredados (de las unidades de negocio hijas) puedan obtener la misma configuración. Si te das cuenta en cada unidad de negocio se crean roles.

    Otro punto que deberías fijarte es que si el usuario con el que estás realizando las pruebas tiene más de un rol. En estos casos siempre toma los persmisos menos restricitivos.

    Si tienes alguna interrogante, no dudes en hacérnosla saber que estamos para ayudarte.

     


    Julio
    martes, 31 de mayo de 2011 14:45