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Generar reportes de pronosticos de ventas en mas de un calendario fiscal RRS feed

  • Pregunta

  • Buenos dias a todos.

    Actualmente trabajo con CRM 2011. A efectos de proveedores, trabajo con al menos cinco proveedores diferentes. Algunos de ellos tienen definidos años fiscales que van de Enero a Diciembre, al igual que mi empresa. Sin embargo hay dos cuyos años fiscales van de Mayo a Abril ó de Julio a Junio.

    El caso es que para efectos de planificación de ventas ellos nos piden que les entregemos reportes de proyección de ventas (forecasts) dividido en cada cuatrimestre (Qs). El asunto es que para mi el Q1 no coincide con lo que estos dos proveedores consideran como Q1. Entonces, mi objetivo es conseguir la forma de generar reportes de ventas, que no necesariamente estén ajustados a mi Calendario Fiscal, sino que yo pudiera definir algun periodo alterno.

     

    Gracias de antemano por la ayuda.

    viernes, 16 de septiembre de 2011 20:43

Todas las respuestas

  • Buen día Juan Cho,

    Me parece que la mejor opción va a ser crear reportes específicos por tipo de año fiscal, de esa forma solucionas el problema que estas comentándonos.

    Sin embargo te comento otro alternativa:

    Puedes analizar la factibilidad de poder guardar en el registro de oportunidades el período fiscal correspondiente a la oportunidad y al proveedor. Para esto vas a tener que almacenar en una entidad "X", el tipo de año fiscal relacionado al proveedor y apoyándote de un plugin o flujos de trabajo puedes  definir que cuando se cree una oportunidad guarde en un campo el período fiscal correspondiente a la oportunidad.

    Con ello vas a poder manejar solo un reporte y agruparlos por periodo fiscal indistantemente del periodo fiscal al cual pertenece el proveedor.

    Claro esta, esta alternativa es mas ad hoc.

    Espero haberte ayudado.

    Un abrazo.


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    domingo, 18 de septiembre de 2011 16:08
    Moderador