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Flujos de Trabajo CRM 4.0 RRS feed

  • Pregunta

  • Buenas Tardes,

    Por favor, me pueden ayudar con algo?

    Si yo creo flujos de trabajo como plantillas, las puedo reutilizar? es decir, utilizar esas mismas plantillas para otra instalación de CRM?

    Esperando su ayuda.

    Gracias.

    Shirlys.
    miércoles, 16 de diciembre de 2009 21:15

Respuestas

  • Hola estimada,

    Estos son los pasos para la exportación.

    Hacer click en el modulo de Configuración.
    En la barra de navegación hacer click en Personalización.
    Seleccionar Exportar Personalizaciones-> En el picklista que dice vista, selecciona flujos de trabajo.
    Selecciona el o los flujos de trabajo a exportar y haz click en exportar personalizaciones seleccionadas.


    Un abrazo

    Jimmy Larrauri
    jueves, 17 de diciembre de 2009 14:44
    Moderador

Todas las respuestas



  • Buenas Shirlys,

    Claro que sí, puedes exportar tantos los flujos de trabajo como las plantillas de flujos de trabajo a otro implementación de CRM.


    Es una práctica que usualmente se ahce cuando trabajas en distintos entornos ( Desarrollo , Pre producción , Producción).



    Cualquier consulta o duda que tengas por favor no dudes en realizarla.


    Un abrazo




    Jimmy Larrauri
    miércoles, 16 de diciembre de 2009 23:26
    Moderador
  • Ok. Jimmy Gracias, pero y cómo realizo esa exportación?

    Saludos,
    jueves, 17 de diciembre de 2009 12:56
  • Hola estimada,

    Estos son los pasos para la exportación.

    Hacer click en el modulo de Configuración.
    En la barra de navegación hacer click en Personalización.
    Seleccionar Exportar Personalizaciones-> En el picklista que dice vista, selecciona flujos de trabajo.
    Selecciona el o los flujos de trabajo a exportar y haz click en exportar personalizaciones seleccionadas.


    Un abrazo

    Jimmy Larrauri
    jueves, 17 de diciembre de 2009 14:44
    Moderador
  • Ok Jimmy. Gracias voy proceder a realizar esta prueba.

    Saludos,

    shirlys.
    viernes, 18 de diciembre de 2009 13:26