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Roles de seguridad RRS feed

  • Pregunta

  • Hola a todos!

    Quisiera que me ayudan con algo que quiero hacer, quisiera que los clientes de mi empresa pudieran entrar a mi CRM para crear sus casos ellos mismos y despues nosotros dar seguimientos a esos casos, ya hice una nueva unidad de negocios llamada Clientes lo que hice fue dar de alta ese cliente como usuario crm y le di un rol de seguridad muy restringido solo para que pueda crear casos hasta ahi todo bien, genere un contrato dentro de su unidad de negocio pero solo le di permisos de lectura yo facturare el contrato pero cuando trato de crear un caso me pide cliente yo no se como hacerle para que solo pueda agregar su propia cuenta del cliente pero que no habra la cuenta para que vea sus datos, y sin cambiar la cuenta de propietario ya que se que si cambio la cuenta de propietario en este caso poner al usuario que a la vez es el cliente que hara los casos se que podra ver su cuenta pero como puedo hacerle para no cambiar el propietario de la cuenta y que se pueda agregar en el caso? porfavor ayudenme :(

    Saludos.

     

    lunes, 13 de junio de 2011 16:13

Respuestas

  • Hola creo que la solución pasaría por "compartir" la cuenta que le pertenece a este nuevo usuario. De esta manera, cuando intente seleccionar la Cuenta, solo le aparecerá esa sola.

    un saludo


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    miércoles, 15 de junio de 2011 7:27
    Moderador
  • Hola Mónica:

    Asumiendo que los clientes son entes externos a la tu Empresa, creo que lo mas recomendable, es realizarlo mediante el desarrollo un portal de casos que se conecte con CRM, a traves de la licencia external conector de CRM, de esa forma limitas a tus clientes a realizar solo las operaciones que requieras, sin poner en riesgo la seguridad de tu implementacion interna de CRM.

    jueves, 16 de junio de 2011 17:20

Todas las respuestas

  • Hola creo que la solución pasaría por "compartir" la cuenta que le pertenece a este nuevo usuario. De esta manera, cuando intente seleccionar la Cuenta, solo le aparecerá esa sola.

    un saludo


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    miércoles, 15 de junio de 2011 7:27
    Moderador
  • Hola Mónica:

    Asumiendo que los clientes son entes externos a la tu Empresa, creo que lo mas recomendable, es realizarlo mediante el desarrollo un portal de casos que se conecte con CRM, a traves de la licencia external conector de CRM, de esa forma limitas a tus clientes a realizar solo las operaciones que requieras, sin poner en riesgo la seguridad de tu implementacion interna de CRM.

    jueves, 16 de junio de 2011 17:20