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Calificar cliente potencial RRS feed

  • Pregunta

  • Buenos días,

    Como podría decirle al CRM que a la hora de calificar un cliente potencial me pase también todos sus contactos a la cuenta? 

    Cada vez que califico uno, los contactos se crean en contactos pero no aparecen dentro de la cuenta.

    Muchas gracias

    Saludos,

    viernes, 15 de junio de 2012 9:54

Respuestas

Todas las respuestas

  • Buenas,

    Por defecto, cuando cualificas un cliente potencial, y marcas los checks de crear cuenta y contacto, dicho contacto aparece como contacto primario de la cuenta y como contacto de la cuenta.

    Dices algo de contactos en un cliente potencial. Por defecto Dynamics CRM no tiene una relacion entre cliente potencial y contactos, por tanto supongo que si ese es tu caso ciertas modificaciones se han realizado en tu sistema para que eso pase.

    Si esto es asi, la logica funcional para que los contactos de un cliente potencial se pasen a la cuenta creada deberas programarla. Necesitaras un plugin bastante sencillo donde realizar dicha accion.

    Saludos

    viernes, 15 de junio de 2012 12:09
  • Tienes razón, pero no es una modificación del sistema, simplemente a la hora de importar desde una plantilla, te lo puede crear directamente.
    viernes, 15 de junio de 2012 12:53