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Configuracion de Unidades de negocios y roles. RRS feed

  • Pregunta

  • Apreciaods

    Estamos configurando una organización con varias unidades de negocio.

    Los ususarios estan asignados a cada unidad.

    Los clientes pueden ser de cualquiera de las unidades.

    Necesitamos la posibiliad de que un cliente pueda verse por mas de un usuario independientemente de su  unidade de negocio.

    Pero un cliente no puede tener dos propietarios.

    Necesitamos que cada usuario ademas solo vea sus clientes

    Un ususario puede estar en dos unidades de negocio.

    Alguien podria orientarme, o indicarme un lugar para consultar. ¿cómo lo veis?

    Saludos y gracias anticipadas por vuestra colaboracion.


    Pedro Gómez

    miércoles, 13 de febrero de 2013 16:27

Todas las respuestas

  • El tema es que los usuarios solamente pueden estar en una sola unidad de negocio.

    en CRM 2011 puedes poner como propietario de una cuenta a un equipo (de dos o mas usuarios). esta podría ser una estrategia, sino otra podría pasar por realizar comparticiones de ese cliente con quienes desees. estas comparticiones pueden ser de forma manual o de forma automática (mediante un plugin por ejemplo).

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    jueves, 14 de febrero de 2013 8:39
    Moderador
  • Estoy de acuerdo con Demain, en lo de compartir cuentas, usuario y demás. Lo de los Teams, no lo tengo muy claro, ya que un Team pertenece a una sola unidad de negocio y sería volver al mismo problema.

    Yo personalmente, no tomo la unidad de negocio como “unidad de negocio” de la empresa. Es decir, juega con la unidad de negocio, por ejemplo, tú deseas tener un usuario en dos unidades de negocio , si? Yo crearía algo asi

                    Padre (a,b)

    Hijo(a)                  Hijo (b)

    Al usuario lo pondría en el Padre (a.b), no necesariamente debería de ser el organigrama de la organización. 

    disculpen ser tan escueto .. espero explicarme.



    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    jueves, 14 de febrero de 2013 13:50
  • Atilio

    NO lo entiendo, que utilidad tendra el crear dos unidades de negocio Hijo.

    El cliente esta asociado al usuario. y estará en el Padre.

    El problema que trato de resolver es este, por eso planteo la posibilidad de que un vendedor puediera estar en dos unidades de negocio, en le prodcuto X y en el Y. NO se me estoy volviendo loco. NO veo que planteemos una cosa tan complicada y no veo la socluion.

    El problema


    Pedro Gómez

    jueves, 14 de febrero de 2013 23:57
  • Gracias por vuestras respuestas.

    Para ser mas explicito. La empresa dispone de mas de una linea de negocio, y se organiza en varias unidades geograficas. Es decir  Vendedores por linea de negocio dentro de cada zona, entiendo normal en muchas empresas.

    En una  Zona geogràfica los clientes son  atacados por mas de un vendedor, en función de  cada linea de negocio.

    El problema se nos plantea cuando se desea que cada Vendedor pueda “ver” solo sus Clientes. Aquí es donde no avanzamos en cumplir el requerimiento solicitado. El problema esque un Cliente solo puede tener un propietario. No vemos la solución. Si que podemos hacer que cada vendedor vea sus oportunidades, pero  no solos sus cleintes, a menos que se compartan, que en un caso o dos de ellos seria correcto però para todos nos parece un atajo mas que una solución. Si no hya mas remedio tendre que aceptar tu propuesta,....

    Seguramente hay un tema de filosofia,


    Pedro Gómez

    jueves, 14 de febrero de 2013 23:59
  • Hola,

    bueno en realidad no es imposible lo que pides, hay que jugar con lo que se tiene en el CRM. Una consulta, sí le vendedor V2 y V4 "siempre" venderán el mismo producto ¿Xq no ponerlos a ellos en la misma Unidad de negocio? o como dice Demian, en este caso sería bueno compartir los productos. Cada uno en su unidad de negocio pero compartiendo recursos. 

    Siento no poder darte una solución, hay múltiples soluciones o múltiples formas de poder llegar a este objetivo.


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    viernes, 15 de febrero de 2013 8:44
  • Yo recomendaría la solución que planteaba al principio utilizando equipos (aunque estén en unidades de negocio diferentes).

    puedes ver las información en este artículo: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334673.aspx

    allí dice:

    "A user might have access to the same record in more than one context. For example, a user might share a record directly with specific access rights, and he or she might also be on a team in which the same record is shared with different access rights. In this case, the access rights that this user has on the record are the union of all the rights."

    un saludo


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    viernes, 15 de febrero de 2013 9:33
    Moderador