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Reportes propios del CRM RRS feed

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    Buenas tardes amigos, estoy en ambiente CRM 2011 On Premise y en la seccion de Reports, aparecen reportes default del sistema, hay uno que se llama Quote, pero no veo como editar ese reporte, alguna idea de como hacerlo?

    Gracias

    viernes, 7 de diciembre de 2012 23:20
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Respuestas

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    Hola Cesar1027, la forma de editar ese tipo de informe standard de CRM, es abriendo el formulario del informe (en el botón "editar") y luego ir a Acciones->Descargar informe:

    Eso te descargará el fichero del informe de Reporting Services (.rdl) que podrás editar mediante visual studio.

    un saludo,

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    lunes, 10 de diciembre de 2012 7:41
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    Moderador

Todas las respuestas

  • Question
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    Hola Cesar1027, la forma de editar ese tipo de informe standard de CRM, es abriendo el formulario del informe (en el botón "editar") y luego ir a Acciones->Descargar informe:

    Eso te descargará el fichero del informe de Reporting Services (.rdl) que podrás editar mediante visual studio.

    un saludo,

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    lunes, 10 de diciembre de 2012 7:41
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    Moderador
  • Question
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    Muchas gracias por la excelente ayuda mi estimado Demian, y luego de modificar el reporte como lo subo al CRM?

    Gracias.


    • Editado Cesar1027 lunes, 10 de diciembre de 2012 17:54
    lunes, 10 de diciembre de 2012 17:54
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  • Question
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    Hola Cesar 

    Para subir el reporte lo que debes de hacer, es seguir el primer paso que te ha descrito Demian. (la forma de editar ese tipo de informe standard de CRM, es abriendo el formulario del informe (en el botón "editar")

    Pero en lugar de ir a acciones, hay un boton que dice "Examinar". Busca el reporte modificado y guárdalo.  De esa forma, estas actualizando el reporte.

    En caso que quieras tener un reporte nuevo. Lo que debes de hacer es, en el apartado de informes, darle clic a nuevo y cargar el reporte que tienes.


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    martes, 11 de diciembre de 2012 8:09
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