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necesito ayuda con algo que creo que es bastante sencillo RRS feed

  • Pregunta

  • Estoy empezando a utilizar el CRM Online, por lo qué aún me lio un poco. El caso es que estoy intentando formar a mis compañeros acerca de lo básico,  la introducción de contactos, cuentas, etc. Es bastante sencillo hasta que te salta la pantalla de que ha detectado duplicidad, parece fácil...si le doy a cancelar listo, pero mi pregunta es como podría combinar el contacto si fuese el caso, pues a lo mejor esta mas completo uno que otro o ambos tienen datos que quiero,  y sería bueno unificar la información. Estoy segura que se puede hacer he estado trasteando y seguro que sí, lo único es que busco una forma fácil , por no decir "tonta" de hacerlo que no le quite tiempo al que esta introduciendo el contacto, porque como todo,  si al final se lian y no les agiliza el trabajo, dejan de usarlo.

    Bueno lo dicho, gracias de antemano.

    Carmen

    miércoles, 17 de octubre de 2012 15:17

Respuestas

  • Hola CarmenMartin,

    existe en CRM 2011 una funcionalidad estándar de "combinar". Esta puedes verla en la vista de Contactos. Si entras a cualquier vista de contactos, puedes seleccionar dos que sean "el mismo", y en la botonera superior del "Ribbon" le das a Combinar:

    allí te aparecerá una nueva ventana donde seleccionas el registro primario y los datos a "fusionar". el registro primario queda activo con los datos fusionados. el otro registro se desactiva.

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    jueves, 18 de octubre de 2012 14:08
    Moderador

Todas las respuestas

  • Hola CarmenMartin,

    existe en CRM 2011 una funcionalidad estándar de "combinar". Esta puedes verla en la vista de Contactos. Si entras a cualquier vista de contactos, puedes seleccionar dos que sean "el mismo", y en la botonera superior del "Ribbon" le das a Combinar:

    allí te aparecerá una nueva ventana donde seleccionas el registro primario y los datos a "fusionar". el registro primario queda activo con los datos fusionados. el otro registro se desactiva.

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    jueves, 18 de octubre de 2012 14:08
    Moderador
  • Gracias Demian

    Sabia que no podía ser tan díficil, mil gracias me has ahorrado tiempo.

    Saludos,

    Carmen M.

    jueves, 18 de octubre de 2012 14:38