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INFORME DE ACTIVIDADES EN CRM 4.0 RRS feed

  • Pregunta

  • Ejecuto el informe de actividades y no me lo muestra, por favor quien me pueda ayudar.

    Esto me pasa solo con las actividades de algunos usuario.

    Es urgente, por favor quien me puede ayudar?

    viernes, 3 de julio de 2009 18:08

Respuestas


  • Claro Shirlys, entonces andamos bien,

    Es correcto q te muestre solo las actividades relacionados a casos porque tu rol solo te permite visualizar solo las actividades referentes a tu unidad organizativa  y dependiendo de tus niveles de acceso vas a poder ver solo las actividades asignadas a ti para resolver un determinado caso, o todas las actividades referentes a casos  de usuarios que comparten la misma unidad de negocio.

    No puedes visualizar actividades relacionadas a campanias de amrketing, ooportunidades , ofertas, clientes potenciales ,etc porque no tienes el rol adecuado o tu rol no se encuentra personalizado adecuadamente para que soprote dicho requerimiento.

    EN conclusión tu problema es de configuración de roles,  te pediría que revises bien el nivel de acceso ( el circulo que aparece sobre cada entidad) sobre la entidad Actividades y el privilegio Leer. Asumo que por lo comentado debe estar a nivel de propietario o unidad de negocio.

    Tener en cuenta que para personalizar estos roles el usuario va a tener que disponer de los privilegios correspondientes para hacerlo, consulta con tu administrador del CRM. Pidele que saque una copia a tu rol actual y que personalice el nivel de acceso sobre la entidad actividades ( que lo personalize con el niveld e acceso organizción) y deberia estar solucionado .

    Tambien puedes crear un equipo con usuarios de otras unidades de engocio y compartir registros entre los que eprtenecen al team.


    Espero haberte ayudado.

    Saludos,


    Jimmy Larrauri
    lunes, 3 de agosto de 2009 0:38
    Moderador

Todas las respuestas

  • Necesito mas información para poder asistirte Shirlys,

    En todo caso respondeme las siguientes preguntas:

    COn que usuarios si llegas a ejecutar el reporte?

    Con que usuarios no?

    Los roles definidos al usuario con el que corres el reporte cual es ? que privilegios tiene sobre la entidad Actividades y que nivel de acceso es el otorgado?

    Espero tu respuesta,,
    Jimmy Larrauri
    jueves, 16 de julio de 2009 4:08
    Moderador
  • Hola Jimmy, 

    COn que usuarios si llegas a ejecutar el reporte?
    R/ con los usuarios de servicio al cliente.todos los roles de servicio al cliente

    Con que usuarios no?
    R/ con los usuario de marketing y ventas

    Los roles definidos al usuario con el que corres el reporte cual es ? que privilegios tiene sobre la entidad Actividades y que nivel de acceso es el otorgado?
    una pregunta, esos privilegios sobre la entidad actividades como se los doy? por favor, ayudame.
    Gracias.
    Shirlys.
    domingo, 19 de julio de 2009 21:50
  • Hola Jimmy, 

    COn que usuarios si llegas a ejecutar el reporte?
    R/ con los usuarios de servicio al cliente.todos los roles de servicio al cliente

    Con que usuarios no?
    R/ con los usuario de marketing y ventas

    Los roles definidos al usuario con el que corres el reporte cual es ? que privilegios tiene sobre la entidad Actividades y que nivel de acceso es el otorgado?
    una pregunta, esos privilegios sobre la entidad actividades como se los doy? por favor, ayudame.
    Gracias.
    Shirlys.

    Hola Shirlys,

    Por lo entendido, tu problema se trata de nivel de acceso a la información solicitada.

    Para poder editar los privilegios sobre la entidad actividades, haz lo siguiente:

    Dirigite al modulo de Configuracion y selecciona la opcion Administracion.

    Haz click en el icono de Roles de Seguridad.

    Selecciona el rol de servicio al cliente , haz click en el boton Mas acciones y copia el rol. ( Te recomiendo que siempre que desees personalizar niveles de acceso , hazlo creando nuevos roles de seguridad basados en los que vienen con la herramienta)

    Copiado el rol, dirigete a la pestaña Registros principales , y revisa los niveles de acceso sobre la entidad Actividades, observa cada nivel de acceso que tiene en cada provilegio sobre la entidad Actividades. Con esto haz la comparacion con el rol o los roles otorgados a tu personal de Marketing y Ventas, probablemente no tengan privilegio de lectura a nivel de toda la Organizacion.

    Los niveles de acceso de informacion dependen mucho de la forma como la Organizacion desea proteger su data, puede ser que ustedes hayan creado Unidades de Negocio y sobre estas hayan comenzado a agrupar a los usuarios  dependiendo a que area pertenecen ( Ventas , Marketing , Servicio al cliente), si es asi probablemente hayan creado los roles con niveles de acceso de lectura y escritura para aquellos registros creados en su unidad de negocio .

    Contestando a tu pregunta. Si tu consultas un reporte de actividades, deberías de verificar el nivel de acceso sobre el privilegio Leer .
    Probablemente no puedas consultar la información porque solo el nivel de acceso sobre el privilegio Leer sea de propietario o unidad de negocio, prueba colocancolo en el nivel de acceso Organizacion.


    Una pregunta han personalizado los roles de seguridad? Si asi lo hicieron , seria bueno que de aqui para adelante , mejor copien los roles que vienen por defecto y personalicen de acuerdo a sus necesidades en una copia del rol. 

    Exitos, nos comentas como te fue.

    Saludos,

    Jimmy Larrauri
    lunes, 20 de julio de 2009 0:05
    Moderador
  • Hola Jimmy, realicé ese procedimiento el de darle acceso privilegio Leer a la entidad actividad y ademas coloque en el nivel de acceso Organización, pero igual me genera el informe solo para los mismos usuarios...
    Gracias,

    martes, 21 de julio de 2009 16:05
  • Hola!!

    Mira lo unico que se me ocurre.. es que tu privilegio Leer para la entidad Informes este a nivel usuario.

    Cambiala a nivel Organizacion para probar si es que es ese el problema que estas experimentado de acceso al reprote.

    Informes se encuentra en el tab registros principales.

    Nos comentas como te fue
    Jimmy Larrauri
    martes, 21 de julio de 2009 16:30
    Moderador
  • Hola, Jimmy.
    Realice ese procedimiento, pero igual.
    Nosotros creamos Unidades de Negocio y sobre estas agrupamos a los usuarios  dependiendo a que area pertenecían ( Mercadeo y Ventas, Sistemas), asi como tu comentaste en mensajes anteriores.
    Tendrá esto algo que ver con que no me ejecute el reporte de actividades para los usuarios de Mercadeo y Ventas?
    Gracias,

    martes, 21 de julio de 2009 20:08
  • Hola!!

    Bueno si .. dependiendo del nivel del acceso sobre el privilegio Leer de la entidad Actividades vas a poder visualizar las actividades los miembros de tu unidad de negocio o de otras.

    Me encantaria ayudarte, que reprote es el que corres sin obtener los resultados esperados?

    En todo caso , necesitaria tus personalizaciones .. para tratar de reproducir el mismo comportamiento en mi Virtual pc
    Jimmy Larrauri
    martes, 21 de julio de 2009 20:14
    Moderador
  • El reporte de actividades para los usuarios de la unidad de negocio "mercadeo y ventas". Area de trabajo>>Informes>>actividades.
    cuando creo una vista en Busqueda avanzada y ejecuto el informe, igual no me lo muestra...
    Gracias.
    Shirlys.
    martes, 21 de julio de 2009 20:52
  • Shirlys,

    Has una pequeña prueba que permita validar que no se trate de un error de configuracion de roles personalizados.

    Agregales un rol de administrador de sistema por ejemplo a cualquiera usuario de esa unidad de negocio.

    Esto con el unico fin de validar que este mostrando informacion el reprote.

    Otro detalle improtante es revisar bien el tema de los filtros o busquedas avanzadas como tu las llamas, los reportes dentro del CRM te permiten utilizar una pre filtrado que es similar al de busquedas avanzadas te voy a pedir que te cerciores que ese filtro arroje resultados, y como lo consigues, pues creando una busqueda avanzada con los mismos campos pre filtrados que salen en el reporte de actividades.

    Me comentas como te fue, si fuera el caso de que agregandole el rol administrador de sistema en calidad de test para validar que tu problema no sea el haber configurado el rol de una forma equivocada, este te muestre informacion, sería recomendable que le echaras un vistazo minucioso a tu rol que les asignaste a esos usuarios.


    Jimmy Larrauri
    martes, 21 de julio de 2009 23:30
    Moderador
  • Hola Jimmy ya no se que hacer, realicé el procedimiento que me aconsejaste anteriormente pero igual no me genera las actividades para esos usuarios...
    La configuración de este reporte en el Administrador de Informes no tiene nada que ver???.
    Gracias,
    Shirlys.
    jueves, 23 de julio de 2009 20:39
  • otra cosita, Jimmy yo todavía no he instalado el conector de reporting services esto tampoco tiene algo que ver con que no se este ejecutando ese informe correctamente???
    jueves, 23 de julio de 2009 20:40
  • No lo creo ,

    Al leer tu problema en el post anterior .. la arquitectura escogida fue la de instalar todos los componenetes de CRM en un solo servidor, por lo que no debería haber problemas especialmente con el Reporting Services, el conector para Reporting Services nos ayuda a evitar enfrentarnos con problemas de Kerberos, que usualmente ocurren cuando el Reporting Services y el de CRM se encuentren en distintos servidores.

    Marco te esta asistiendo con ese problema, en el otro hilo , probablemente tu Reporting Services esta mal configurado.

    Te dejo un enlace de Microsoft relacionado a la isntalación del Reporting Services.

    http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms144290(SQL.90).aspx

    EN todo caso si deseas ayuda enviame un MP .. y vere la forma como pueda hacerlo.

    Saludos
    Jimmy Larrauri
    domingo, 26 de julio de 2009 3:21
    Moderador
  • Ok gracias.

    Yo creo que me estoy ahogando en un vaso de agua.
    Estuve probando en una maquina virtual de crm que me suministraron al realizar un curso online, igual me ejecutaba ese informe de actividades pero solo para 4 usuarios.
    Analizando esta situacion creo que lo mejor es crear otro informe a partir de ese de actividades.
    Que opinan ustedes?
    Gracias.
    Shirlys.
    martes, 28 de julio de 2009 16:50
  • Es válido lo que dices, puedes crear un reporte personalizado que se asemeje al reporte de actividades, ahora si es que has tenido problemas con el acceso a datos con un reporte que viene por defecto con la herramienta es muy probable que reproduzcas el mismo comportamiento con uno personalizado, suponiendo que el reporte lo creas teniendo como fuente de datos los FilteredView .

    Sabes nose porque pero creo que no se muestra información en ese reporte por el  pre filtrado que tiene, no puede ser que funcione con unos usuarios y con otros no.

    Puedes revisar quien es el propietario de ese reporte, por defecto debiera de ser el usuario que instalo el producto.

    Y revisa si los usuarios que pueden ver ese reprote pertenecen a la misma Unidad Organizativa que este.

    Me comentas como te fue.


    Jimmy Larrauri
    martes, 28 de julio de 2009 17:16
    Moderador
  • Hola Jimmy.

    Revisé lo que me aconsejaste y te informo lo siguiente:

    -la unidad organizativa es diferente.
    -los equipos son diferentes.
    -los roles de los usuarios tambien son distintos.

    En conclusión solo me está mostrando las actividades relacionadas con el módulo de Servicios específicamente en el area de los Casos.

    Yo actualmente estoy manejando esa parte la de servicios (casos) porq mi cargo es de Help Desk y cuando ejecuto el reporte de actividades tambien muestra las mias pero como te dije anteriormente solo las actividades relacionadas con los casos.

    En espera de tu ayuda.

    Gracias.

    Shirlys.
    jueves, 30 de julio de 2009 19:00

  • Claro Shirlys, entonces andamos bien,

    Es correcto q te muestre solo las actividades relacionados a casos porque tu rol solo te permite visualizar solo las actividades referentes a tu unidad organizativa  y dependiendo de tus niveles de acceso vas a poder ver solo las actividades asignadas a ti para resolver un determinado caso, o todas las actividades referentes a casos  de usuarios que comparten la misma unidad de negocio.

    No puedes visualizar actividades relacionadas a campanias de amrketing, ooportunidades , ofertas, clientes potenciales ,etc porque no tienes el rol adecuado o tu rol no se encuentra personalizado adecuadamente para que soprote dicho requerimiento.

    EN conclusión tu problema es de configuración de roles,  te pediría que revises bien el nivel de acceso ( el circulo que aparece sobre cada entidad) sobre la entidad Actividades y el privilegio Leer. Asumo que por lo comentado debe estar a nivel de propietario o unidad de negocio.

    Tener en cuenta que para personalizar estos roles el usuario va a tener que disponer de los privilegios correspondientes para hacerlo, consulta con tu administrador del CRM. Pidele que saque una copia a tu rol actual y que personalice el nivel de acceso sobre la entidad actividades ( que lo personalize con el niveld e acceso organizción) y deberia estar solucionado .

    Tambien puedes crear un equipo con usuarios de otras unidades de engocio y compartir registros entre los que eprtenecen al team.


    Espero haberte ayudado.

    Saludos,


    Jimmy Larrauri
    lunes, 3 de agosto de 2009 0:38
    Moderador
  • Todo está bien, gracias.
    jueves, 1 de octubre de 2009 12:43