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Gestionar subcuentas de diferentes propietarios RRS feed

  • Pregunta

  • Hola,

    Me encuentro en la siguiente situación:

    Tengo Cuentas primarias y Subcuentas cuyos propietarios son diferentes. La cuestión es que los propietarios de las cuentas primarias pueden ver las subcuentas incluso si no son suyas. El Rol de seguridad lo tengo definido para que sólo puedan ver sus cuentas.

    ¿Cómo puedo hacer para que los propietarios de las cuentas primarias sólo vean sus propias subcuentas?

    Trabajo con CRM 2011 Online

    Gracias!

    viernes, 9 de marzo de 2012 12:57

Respuestas

  • Hola casi "tocayo", te cuento que para hacer esto, debes modificar el comportamiento de la relacion de Cuentas->Subcuentas para que no sea "jerarquica". de esta manera te irá ok.

    prueba y nos cuentas.

    Un cordial saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    lunes, 12 de marzo de 2012 8:16
    Moderador

Todas las respuestas

  • Hola casi "tocayo", te cuento que para hacer esto, debes modificar el comportamiento de la relacion de Cuentas->Subcuentas para que no sea "jerarquica". de esta manera te irá ok.

    prueba y nos cuentas.

    Un cordial saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    lunes, 12 de marzo de 2012 8:16
    Moderador
  • Perfecto! Ahora si que entiendo como funciona!!

    De momento lo he configurado sólo para las cuentas compartidas de la siguiente manera: En cascada configurable al compartir, dejar de compartir y cambiar primario, y en todos ellos No poner ninguna en cascada, que creo que es lo que me encaja mejor.

    Entiendo que si quiero que el propietario de la cuenta primaria tampoco vea las subcuentas de los demás (como había preguntado), tendría que configurar Asignar a No poner ninguna en cascada. Además tendría que "reasignarle" la cuenta en cuestión para que surja efecto ¿no?

    Muchas Gracias Demian!!

    Saludos!

    lunes, 12 de marzo de 2012 10:43
  • si, ten en cuenta que por defecto el "Asignar" "compartir", etc. esta de forma jerarquica, es decir que toda accion que se haga con la cuanta "padre", se hereda en las hijas. con temas de seguridad pasa igual especialmente con las cuentas, porque se considera como que la cuenta "hija" depende de la padre.

    un saludo,


    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com

    martes, 13 de marzo de 2012 8:09
    Moderador