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Establecer una vista personal como vista predeterminada RRS feed

  • Pregunta

  • Hola a todos

    Tengo algunas vistas personales en mi portal de CRM y me gustaría que siempre que entro a la sección de clientes potenciales, me aparezca la lista en base a una de mis vistas personales.
    Ya entré a personalizar a la entidad Cliente Potencial, pero solo me aparecen las vistas públicas y las mías no me aparecen...que puedo hacer para poder definir a una de mis vistas personales como predeterminada?
    De antemano mil gracias!
    viernes, 12 de marzo de 2010 23:45

Respuestas

  • Hola Carminas,

    Puedas tratar de implementar esa vista personal que deseas que aparezca por defecto como vista del sistema, para eso entra a personalizar la entidad CLiente Potencial y crea esa vista con los criterios de filtro similares a la de tu vista personal. Una limitación básica es que esa vista solo puede tener filtros que relacionen a campos especificos de la entidad CLiente Potencial. Es decir a diferencia de busqueda avanzada que tus criterios de filtro pueden llegar a consultar tablas relacionadas con la entidad principal, aca no puedes.

    Una vez creada tu vista ponla como vista predeterminada. Es importante indicarte que esto es un workaround, ya que tu vista personal al construirla como vista de sistema va a poder ser consultada por todos los miembros de la organización que tengan acceso de lectura sobre la entidad Cliente Potencial.


    Salu2
    Jimmy Larrauri http://jimmylarrauri.blogspot.com
    martes, 16 de marzo de 2010 4:47
    Moderador
  • Hola Carminas.

    Puede ehcarle un vistazo a esta pagina


    o


    pero ojo, son formas no soportadas como lo dice Demian es no soportado - pero para mi no es tanto :D jeje, ya pues Demian !!!! -


    • Propuesto como respuesta JaviMa lunes, 4 de octubre de 2010 20:34
    • Marcado como respuesta Jimmy LarrauriModerator viernes, 19 de noviembre de 2010 16:46
    martes, 16 de marzo de 2010 8:45

Todas las respuestas

  • Hola Carmina,
    de forma soportada no se puede hacer eso. no se si alguien conoce alguna forma "no soportada", pero me suena a que sería algo "bastante" no soportado.

    un saludo
    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com
    lunes, 15 de marzo de 2010 8:35
    Moderador
  • Hola Carminas,

    Puedas tratar de implementar esa vista personal que deseas que aparezca por defecto como vista del sistema, para eso entra a personalizar la entidad CLiente Potencial y crea esa vista con los criterios de filtro similares a la de tu vista personal. Una limitación básica es que esa vista solo puede tener filtros que relacionen a campos especificos de la entidad CLiente Potencial. Es decir a diferencia de busqueda avanzada que tus criterios de filtro pueden llegar a consultar tablas relacionadas con la entidad principal, aca no puedes.

    Una vez creada tu vista ponla como vista predeterminada. Es importante indicarte que esto es un workaround, ya que tu vista personal al construirla como vista de sistema va a poder ser consultada por todos los miembros de la organización que tengan acceso de lectura sobre la entidad Cliente Potencial.


    Salu2
    Jimmy Larrauri http://jimmylarrauri.blogspot.com
    martes, 16 de marzo de 2010 4:47
    Moderador
  • Hola Carminas.

    Puede ehcarle un vistazo a esta pagina


    o


    pero ojo, son formas no soportadas como lo dice Demian es no soportado - pero para mi no es tanto :D jeje, ya pues Demian !!!! -


    • Propuesto como respuesta JaviMa lunes, 4 de octubre de 2010 20:34
    • Marcado como respuesta Jimmy LarrauriModerator viernes, 19 de noviembre de 2010 16:46
    martes, 16 de marzo de 2010 8:45
  • Si, ya probé lo posible por sistema (inclusive lo que comenta Jimmy), pero no quisiera que fuera una vista de sistema, me gustaría que solamente yo pudiera ver esta vista (como lo que configuras en las opciones personales).

    Respecto lo que comentas Atilio, creo que necesito primero conocer bien el sistema para poder entrar a la programación (que a como veo, es algo a lo que inevitablemente llegaré, ya que muchas cosas que necesitamos he descubierto que solo pueden hacerse mediante programación).

    Les agradezco a todos su amable ayuda...lo más seguro es que por el momento, tendré que hacer la vista general para todos (aunque con eso surjan nuevos requerimientos, jejeje)

    Saludos!

    miércoles, 17 de marzo de 2010 16:07