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Tres procesos diferentes de ventas significan tres instalaciones diferentes de Dynamics CRM??? RRS feed

  • Pregunta

  • Estamos procediendo a planificar la instalación de Dynamics CRM en una empresa con tres divisiones de negocios diferentes.   Eso implica que cada división tiene su propio proceso de marketing y ventas.    En la 1ra división se venden activos no perecederos y el proceso de maduración de la venta puede ser de tres meses o mas.  La 2da división vende consumibles a través de líneas de crédito que da a sus clientes finales; y la 3ra división vende otros consumibles a intermediarios.  Las tres divisiones comparten los mismos clientes pues están dentro de la industria que los acoge.  Un cliente puede ser atendido por uno, dos o hasta tres vendedores y cada uno  de ellos manejará un pipeline diferente.   Cada división tiene su propia estructura de ventas y no se relaciona con las otras.

     

    ¿Cómo instalo Dynamics CRM en este entorno?   ¿tendré que hacer 3 instalaciones?   Cada proceso de ventas genera sus propios formularios y entidades que son distintos entre divisiones.   ¿Cómo aprovecho una misma base de datos de clientes para que pueda ser utilizada por las tres divisiones?

     

    domingo, 4 de noviembre de 2012 3:09

Respuestas

  • Hola Juan Domingo12

    En el caso de instalar el Dynamics CRM 2011, yo lo que haría seria lo siguiente:

    1. Jugaría con los Unidades de negocio. Es decir, tendría una principal y de ahí crearía las tres unidades que tu describes en tu pregunta. 
    2. Crearía roles de seguridad, para las tres unidades de negocio que tu mencionas.
    3. Crearía tanto procesos de ventas como sean necesario.
    4. En el formulario de oportunidades, crearía tantos formularios (si puedes reutilizar algunos campos sería mejor) y depende de que rol de seguridad, mostraría o no el formulario, campos etc.
    5. Todas los clientes, los asignaría a la organización principal. Luego, compartiría esos clientes con el resto de unidades de negocio. 

    Te dejo un link donde hablan de como crear los procesos de ventas

    http://rc.crm.dynamics.com/RC/2011/es-es/online/5.1_CTP/salesworkflow.aspx


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com


    • Editado Atilio domingo, 4 de noviembre de 2012 19:17
    • Propuesto como respuesta M. AmoedoMVP domingo, 4 de noviembre de 2012 23:00
    • Marcado como respuesta Juan Domingo12 jueves, 8 de noviembre de 2012 0:55
    • Desmarcado como respuesta Juan Domingo12 jueves, 8 de noviembre de 2012 0:55
    • Marcado como respuesta Juan Domingo12 jueves, 8 de noviembre de 2012 0:57
    domingo, 4 de noviembre de 2012 19:15