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Flujo de trabajo: Proceso de Ventas RRS feed

  • Pregunta

  • Gente: quería realizarles la siguiente consulta...estoy programando un flujo de trabajo sobre un proceso de ventas en CRM 4.0. El mismo consiste en que: cuando se concreta una oportunidad (se cierra), se genera un nuevo pedido. El problema está en que no me lleva los productos previamente cargados de la oportunidad al pedido y por ende el importe tampoco, con lo cual dicha tarea hay que hacerla a mano.

    Alguien hizo algo similar que me pueda ayudar?

    Desde ya, muchas gracias.

    Saludos.

    jueves, 19 de mayo de 2011 12:05

Respuestas

  • Hola Maurinio,

    Efectivamente si vas a creer un nuevo registro (Pedido) relacionado a otro (Oportunidad) usando flujos de trabajo, no importa hasta que nivel llegues de personalización de tu workflow a lo mucho nativamente vas a poder copiar todo de un formulario a otro, mas no los objetos creados producto de una relación de 1 a muchos como es en el caso de productos.

    Se me ocurre 2 posibilidades:

    La primera, es que desarrolles un plugin que se dispare cuando se guarde una oportunidad y valide si su estado es igual a cerrado, este creará el pedido con todos los productos relacionados. Esto va a traer como consecuencia, que en tu proceso de ventas (workflow), elimines el último paso de crear el pedido.

    La segunda, es que crees un custom workflow, y adiciones la lógica necesaria para crear un paso personalizado que generere el pedido y los productos relacionados al pedido.

     

    Espero te sirva, coméntanos como te fue.

     


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    jueves, 19 de mayo de 2011 16:37
    Moderador

Todas las respuestas

  • Hola Maurinio,

    Efectivamente si vas a creer un nuevo registro (Pedido) relacionado a otro (Oportunidad) usando flujos de trabajo, no importa hasta que nivel llegues de personalización de tu workflow a lo mucho nativamente vas a poder copiar todo de un formulario a otro, mas no los objetos creados producto de una relación de 1 a muchos como es en el caso de productos.

    Se me ocurre 2 posibilidades:

    La primera, es que desarrolles un plugin que se dispare cuando se guarde una oportunidad y valide si su estado es igual a cerrado, este creará el pedido con todos los productos relacionados. Esto va a traer como consecuencia, que en tu proceso de ventas (workflow), elimines el último paso de crear el pedido.

    La segunda, es que crees un custom workflow, y adiciones la lógica necesaria para crear un paso personalizado que generere el pedido y los productos relacionados al pedido.

     

    Espero te sirva, coméntanos como te fue.

     


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    jueves, 19 de mayo de 2011 16:37
    Moderador
  • Hola Jimmy: en ambos casos de las 2 posibilidades que proponés, es necesario utilizar el sdk? La verdad que estuve tocando bastante las opciones que vienen por defecto en los workflows y no logro crear el pedido con sus productos relacionados...

    Saludos.

    viernes, 20 de mayo de 2011 12:04
  • Si estimado, creo que las alternativas de solución que se adecuan mas al escenario solicitado requieren programar utilizando el SDK.

     


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    viernes, 20 de mayo de 2011 15:59
    Moderador