Estimados, me veo en la necesidad de preguntar.
No se mucho acerca de Dynamics 4.0, ya que no tuve formación previa.
Hasta ahora he logrado instalarlo y configurarlo, y mi pregunta es la siguiente:
Hice una importación desde un CRM antiguo, y dejé el nombre del propietario en un nuevo campo de la entidad Cliente Potencial. Lo que quiero hacer es que me compare ese campo de propietario con la entidad Propietario, para así poder reasignar los registros
de una manera masiva.
Así mismo, pasar unos registros que poseen un campo que se llama Fuente, en el que detalla que tipo de cliente es (Socio, No-Socio, etc.) para que me pase todos los socios a Contacto.
Intenté hacerlo con un worfklow, pero sólo me permite elegir de 50 registros (y lo necesito hacer para miles).
De ante mano, muchas gracias.
