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informe de clientes sin atender RRS feed

  • Pregunta

  • Buenas tardes compañeros del foro,

    Me gustaria que me ayudaran a poder realizar un informe para poder mostrar los clientes potenciales creados y que no tienen ninguna actividad asociada (tarea, correo, cita, llamada).

    El informe que viene default en crm 2013 online no me filtra ningun dato. Por ese motivo les pido la ayuda para saber cuales serian los filtros que deberia de utilizar para que me muestre un informe de los clientes potenciales que no tienen ninguna actividad asociada.

    Gracias.

    lunes, 13 de octubre de 2014 18:22

Todas las respuestas

  • Hola Tritanium,

    Para ello necesitas las tablas de ActivityPoint (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg327870.aspx) y Lead.

    Es más aquí te dejo la arquitectura que te podrás ayudar mucho

    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309626.aspx

    Trata de hacerlo, en caso tengas problemas avísanos! 


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    martes, 14 de octubre de 2014 7:40
  • Atilio gracias por sus URL, pero aun asi no logro hacer que me funcione el Filtro para el informe.

    Para este informe lo que realizo es:

    Utilizo la entidad de cliente potencial como principal, y consulto con los filtros que su "Estado" sea Activo. Luego relaciono este cliente potencial con la entidad "Actividades (referente a)" y le aplico un filtro donde "actividad" no contiene datos.

    Aun realizando este filtro, no me muestra los clientes que no tienen actividades.

    Que estoy haciendo mal????

    martes, 14 de octubre de 2014 15:08
  • Hola,

    Siento poner la consulta en Fetch, pero esto te ayude 

    <fetch mapping="logical" count="50" version="1.0">
    	<entity name="activityparty">
    		<link-entity name="activitypointer" from="activityid" to="activityid">
    			<link-entity name="contact" from="contactid" to="regardingobjectid" link-type="outer" />
    		</link-entity>
    	</entity>
    </fetch>

    Lo que estoy haciendo, es linkear la tabla activityparty y activitypoint el join hará que tengas todas las actividades y sus tipos luego, puedes hacer otro Join con contactos/cuentas/etc y buscar los que no están en el primer join. 

    Los que no están ahí, son los que no tienen actividades. 

    Nuevamente, disculpas del caso por ponerlo en fetch, pero no tengo forma de mandarte la consulta.



    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    martes, 14 de octubre de 2014 15:20
  • Te agradezco mucho tu ayuda Atilio, pero no tengo muy buenos conocimientos en la parte de setencias.

    La mayoria de veces lo realizo por medio de el wizard que me da CRM 2013

    martes, 14 de octubre de 2014 16:02
  • es CRM online?... usas el wizard del reporting builder?.. utilizas fecth?.. si fuera asi, copia el fetch que te he pasado y prueba el reporte!

    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    miércoles, 15 de octubre de 2014 13:49
  • Utilizo el CRM Online.

    Si utilizo el wizard que trae CRM.

    Pero no se donde debo de ingresar el fetch

    miércoles, 15 de octubre de 2014 16:01
  • Hola, 

    Me podrías enviar una foto de la pantalla del wizard que estas usando (creo que nos estamos confundiendo de herramienta :D )


    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    jueves, 16 de octubre de 2014 7:48