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Tiempo promedio de un prospecto en una fase? RRS feed

  • Pregunta

  • Buenas tardes amigos, tengo un requerimiento que la verdad no tengo idea de como hacerlo y me gustaria que alguien me pueda ayudar para poder cubrir dicha necesidad.

    En la entidad de clientes potenciales tengo un worflow que lleva al futuro cliente por diferentes fases antes de su calificacion, el requerimiento solicitado es saber el tiempo promedio en el que los clientes potenciales se encuentran en la cuarta fase que se llama seguimiento solo en esa fase, pero no se como hacerlo, cualquier info se les agradece!

    Gracias,

    martes, 10 de julio de 2012 18:52

Respuestas

  • Hola Cesar1027,

    Déjame ver si entiendo, tienes un cliente potencial y este pasa a ser un cliente de tu empresa, cuando pasa con éxito las cuatro fases, no?

    Si, eso es verdad, creo que yo me iría por hacer un plugin. Me explico, cuando un lead pasa a ser cuenta, este crea la cuenta pero deja la referencia con el lead inicial. Lo que yo haría es, cuando la cuenta se cree ver que lead proviene, luego saber si el cliente potencial esta en esa fase. Seleccionaría el tiempo de la última actualización del cliente potencial y lo restaría con el tiempo de creación del nuevo cliente. El resultado es el tiempo que se demoró en estar en esa última fase. 

    Pero, acá algunas nuevas preguntas, si haces esto, el última fecha/hora de actualización no necesariamente es el tiempo el cual el cliente potencial paso a la última fase. Puede ser que alguien haya puesto un comentario y eso alteraría la fecha de actualización. Yo pondría un campo más, y actualizaría ese campo desde el workflow, poniendo la fecha en el cual el workflow fue ejecutado. Y entonces la resta sería con ese campo y la fecha de creación de la cuenta.

    Creo que el metodo QualifyLeadRequest del SDK te ayuda con todo esto.

    Coméntanos como te fue.


    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    • Propuesto como respuesta Atilio miércoles, 11 de julio de 2012 7:50
    • Marcado como respuesta Cesar1027 miércoles, 11 de julio de 2012 15:57
    miércoles, 11 de julio de 2012 7:50

Todas las respuestas

  • Hola Cesar1027,

    Déjame ver si entiendo, tienes un cliente potencial y este pasa a ser un cliente de tu empresa, cuando pasa con éxito las cuatro fases, no?

    Si, eso es verdad, creo que yo me iría por hacer un plugin. Me explico, cuando un lead pasa a ser cuenta, este crea la cuenta pero deja la referencia con el lead inicial. Lo que yo haría es, cuando la cuenta se cree ver que lead proviene, luego saber si el cliente potencial esta en esa fase. Seleccionaría el tiempo de la última actualización del cliente potencial y lo restaría con el tiempo de creación del nuevo cliente. El resultado es el tiempo que se demoró en estar en esa última fase. 

    Pero, acá algunas nuevas preguntas, si haces esto, el última fecha/hora de actualización no necesariamente es el tiempo el cual el cliente potencial paso a la última fase. Puede ser que alguien haya puesto un comentario y eso alteraría la fecha de actualización. Yo pondría un campo más, y actualizaría ese campo desde el workflow, poniendo la fecha en el cual el workflow fue ejecutado. Y entonces la resta sería con ese campo y la fecha de creación de la cuenta.

    Creo que el metodo QualifyLeadRequest del SDK te ayuda con todo esto.

    Coméntanos como te fue.


    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    • Propuesto como respuesta Atilio miércoles, 11 de julio de 2012 7:50
    • Marcado como respuesta Cesar1027 miércoles, 11 de julio de 2012 15:57
    miércoles, 11 de julio de 2012 7:50
  • Muchas gracias Atilio, excelente colaboracion, aunque te confiezo que no se por donde empezar porque suena un poco complicado, pero ahi voy, les estare contando o consultando en el proceso!

    miércoles, 11 de julio de 2012 15:59