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    Buenos dias compañeros,

    Me podrian ayudar para poder realizar lo siguiente:

    Resulta que en el crm tengo a 5 vendedores de los cuales cada uno ve sus propios registros.

    Se contrato un nuevo vendedor pero este va a trabajar en conjunto con un vendedor ya existente. Mi pregunta es: Como puedo lograr que el vendedor nuevo y uno de los vendedores que ya existian, puedan ver su informacion entre ellos solamente, sin ver la de los otros vendedores, quiero que solo se puedan ver la informacion entre ellos dos y no entre todos los vendedores.

    Espero me puedan ayudar

    viernes, 25 de abril de 2014 14:49
    |

Respuestas

  • Question
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    Hola Oscar, 

    Se me ocurre dos cosas. 

    1. Puedes crear una entidad de negocio y poner a estos dos usuario en esa unidad. Dale permisos de solo lectura en la organizacion y lo tendrías solucionado.

    2. Crea equipos, pero claro, eso hará que todos puedan ver todo.

    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    lunes, 28 de abril de 2014 13:21
    |
  • Question
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    Hola Oscar, dependiendo de la cantidad entidades que tengas y el tipo de relaciones, lo que puedes hacer es compartirle todas las Cuentas del vendedor antiguo al nuevo y con esto todo lo jerárquico se compartirá también. es una solución manual pero sencilla, que por ahí te encaja.

    un saludo

    Demian Adolfo Raschkovan Blog: http://crmtoall.blogspot.com If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

    domingo, 4 de mayo de 2014 21:29
    |
    Moderador

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  • Question
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    Hola Oscar, 

    Se me ocurre dos cosas. 

    1. Puedes crear una entidad de negocio y poner a estos dos usuario en esa unidad. Dale permisos de solo lectura en la organizacion y lo tendrías solucionado.

    2. Crea equipos, pero claro, eso hará que todos puedan ver todo.

    Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com

    lunes, 28 de abril de 2014 13:21
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    Hola Oscar, dependiendo de la cantidad entidades que tengas y el tipo de relaciones, lo que puedes hacer es compartirle todas las Cuentas del vendedor antiguo al nuevo y con esto todo lo jerárquico se compartirá también. es una solución manual pero sencilla, que por ahí te encaja.

    un saludo

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    domingo, 4 de mayo de 2014 21:29
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    Moderador
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    Excelente su respuesta Demian Adolfo Raschkovan, de esta manera funcionaria muy bien. Gracias
    lunes, 5 de mayo de 2014 15:08
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