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Campo Nuevo: Fecha de Vencimiento RRS feed

  • Pregunta

  • Objetivo: Conseguir que un campo de fecha me relance una tarea, anualmente.

    Esto es lo que quiero conseguir:  Lo que necesito exactamente es, que se ejecute una actividad relacionada con el cliente potencial o con una cuenta, tipo tarea. Y que el asunto de la tarea sea: "vencimiento seguro de auto". De ese modo estoy generando una lista de actividades diarias programadas.

    ¿Porque y para que?

    Explico un poco nuestro trabajo: Somos Agentes de Seguros. Un posible cliente nos contacta solicitando un seguro de auto. Nos llega una ficha a clientes potenciales. Puede ocurrir que el cliente no quiera nuestros servicios este año. Como en el formulario he creado un campo llamado "fecha de vencimiento del seguro", quiero que cuando se califique, al cliente potencial o la oportunidad, como "perdido", se programe automaticamente una nueva "tarea" o "llamada" para el año siguiente y poder asi volver a ofertar al cliente nuestros servicios. Lo ideal seria que se programara para 3 meses antes de la "fecha de vencimiento del seguro".
    Entorno: CRM Online


    Muchas Gracias Ramón Serret


    viernes, 24 de agosto de 2012 11:15

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