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Calificacion Cliente Potencial
Pregunta
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Apreciados
En la versión 2011, al calificar el cliente potencial, teníamos opción de crear Cuenta, Contacto y Oportunidad. En 2013, se crean automáticamente sin opción.
En ocasiones se da la circunstancia que queremos calificar el Potencial pero no crear la oportunidad, es posible en 2013?
Saludos y gracias anticipadas
Pedro Gómez
Respuestas
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Hola Pgomezfe
Lamentablemente este proceso no se puede modificar, sin embargo, hay algunas herramientas que te pueden ayudar a mejorar este proceso.
Te dejo un articulo de la empresa Zero2Ten, ellos han creado una utilidad muy interesante. En este caso, ellos borran la oportunidad creada al calificar el Lead.
Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com
- Propuesto como respuesta Demian Adolfo RaschkovanMVP, Moderator jueves, 22 de mayo de 2014 7:03
- Marcado como respuesta Demian Adolfo RaschkovanMVP, Moderator viernes, 6 de junio de 2014 22:38
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Hola Pgomezfe
Lamentablemente este proceso no se puede modificar, sin embargo, hay algunas herramientas que te pueden ayudar a mejorar este proceso.
Te dejo un articulo de la empresa Zero2Ten, ellos han creado una utilidad muy interesante. En este caso, ellos borran la oportunidad creada al calificar el Lead.
Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com
- Propuesto como respuesta Demian Adolfo RaschkovanMVP, Moderator jueves, 22 de mayo de 2014 7:03
- Marcado como respuesta Demian Adolfo RaschkovanMVP, Moderator viernes, 6 de junio de 2014 22:38
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Buenos días,
Teniendo en cuenta la alternativa propuesta en Zero2Ten, explica cómo hacer el flujo de trabajo y además dice para descargar el .zip para eliminar el registro creado, desde http://crm2011workflowutils.codeplex.com
Podrían indicarme por favor que acción se realiza luego de la condición, para incluir el archivo .zip en el flujo de trabajo?
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Hola Leticiai1990
Primero debes de importar el zip a tu crm. Para ello debes de ir a Customizacion/Solucion y ahí encontraras un botón de importar solución. Luego, anda a la parte de flujos de tu solución, y crea un nuevo flujo de trabajo, al crear alguna acción deberás de encontrar el nombre del WF que has importado.
Salu2 Atilin | http://www.dexrm.com
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Muchas gracias, pero no puedo importar la solución, este es el archivo del error.
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