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Importar datos ¿Que me recomendais? RRS feed

  • Pregunta

  • Hemos estado trabajando durante 4 años a golpe de microsoft outlook combinado con exchange. La cuestion es que recibimos registros desde las webs. Hasta el momento, "cosa que estoy descubriendo que hemos hecho muy mal", el proceso era tan basico como esto: Paso 1:Recibiamos el registro en el email Y una copia registrada en una base de datos csv. Paso 2:Haciamos un copiar y pegar en una tarea de outlook. No generabamos una ficha de contacto. Lo cual ahora se traduce en un problema, pues los datos descriptivos de nuestros contactos solo estan reflejados en el campo de texto libre de la tarea. Paso 3: Solo creabamos un contacto en caso de que se diese `por positiva la venta.

    ¿Que pasos sigo para importar todo? ¿Cargo primero los csv y luego las tareas cruzandolas por el asunto (en el asunto de la tarea consta el email que coincide con el del Registro recibido)?¿En tal caso como lo hago?

    Muchas gracias.


    Muchas Gracias Ramón Serret


    • Editado Ramon Serret martes, 21 de agosto de 2012 11:45 hacerlo mas entendible
    martes, 21 de agosto de 2012 11:44

Respuestas

Todas las respuestas

  • Hola Ramon, 

    Tal como lo dices tu, primeor deberías de importar los contacto y luego todo lo relacionado a ellos. Al momento de importar las tareas, yo trataría de que su relación sea con el nombre del contacto. 


    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    martes, 21 de agosto de 2012 12:44
  • Hola Ramon, 

    Tal como lo dices tu, primeor deberías de importar los contacto y luego todo lo relacionado a ellos. Al momento de importar las tareas, yo trataría de que su relación sea con el nombre del contacto. 


    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    Bien, dado que no todos los contactos se han convertido en clientes, ¿los meto en clientes potenciales y de ahi los vamos derivando a contactos etc...... digo esto por que el csv que tengo generado con todos los registros, quiero seguir trabajandolo.

    En segundo lugar, bien sea por nombre o bien sea por email a la hora de relacionar la tarea con el cliente potencial o con una cuenta o contacto, debo de hacerlo uno por uno o hay un sistema que permita hacerlo en las misma importacion.


    Muchas Gracias Ramón Serret

    • Propuesto como respuesta Atilio martes, 21 de agosto de 2012 18:49
    • Votado como útil Atilio martes, 21 de agosto de 2012 18:49
    martes, 21 de agosto de 2012 18:35
  • Claro, la idea sería que los clientes que no son clientes pasarlos a los Leads. Y si lo queremos hacer más interesante, tienes alguna forma de separar tus clientes de tus cuenteas (personas físicas con jurídicas). Si eso se puede hacer, podrias importar algunas en Contactos y otros en Cuenta.

    Al importar, si el CSV contiene una columna contiene el nombre del Cliente, cuenta o Contacto la importacion se hace de forma automatica. 

    Te dejo unos link que explican muy bien la forma de como importar los csv en CRM 2011.

    http://magnetism.co.nz/blog/10-10-24/Dynamics_CRM_2011_%E2%80%93_Importing_Data_into_CRM_for_the_End_User.aspx

    http://community.dynamics.com/product/crm/crmnontechnical/b/crmlessons/archive/2011/06/16/crm-2011-data-import-wizard.aspx


    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    • Marcado como respuesta Ramon Serret martes, 21 de agosto de 2012 19:12
    martes, 21 de agosto de 2012 19:07
  • Atilio ¿nunca duermes o que?

    Un saludo y gracias


    Muchas Gracias Ramón Serret

    martes, 21 de agosto de 2012 19:12
  • :( .. hoy creo que no :(

    Salu2 Atilin | http://atiliorosas.blogspot.com.es/

    martes, 21 de agosto de 2012 19:22
  • Bueno, yo me acuesto.

    Gracias por todo


    Muchas Gracias Ramón Serret

    martes, 21 de agosto de 2012 21:06