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Flujo de trabajo para control de vencimiento RRS feed

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    Gente: tengo el siguiente inconveniente. Creé un Flujo de trabajo para controlar el vencimiento de una factura. El campo de la Fecha es un date y el control se realiza a través de una lista desplegable que tiene las opciones vencida o vigente. La idea es estructurarlo de la siguiente manera:

    Si fecha_actual = fecha_vencimiento then

    factura pasa de vigente a vencida (automáticamente).

    Mi problema es que en la configuración del flujo de trabajo le tildé Iniciar al: Cambio de estado y Cambio de registro. Pero de esta manera no me funciona...

    En que me estoy confundiendo???

    Graciassss...desde ya!!

     

    viernes, 22 de octubre de 2010 3:00
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Respuestas

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    Maurino, ¿Como estas?, primero que nada felicito tu interés por aprender cada día mas en el uso de la solución Microsoft Dynamics CRM, entrando a resolver tu duda, 'robablemente te estes equivocando  a la hora de definir el evento disparador del workflow,

    Hagamos lo siguiente, prueba que el workflow se ejecute cuando se cree la factura, y que espere que la fecha de vencimiento sea igual a la fecha actual.

    Para esto, cerciorate de que el campo fecha de vencimiento de la factura sea un campo obligatorio, y con esto espero haber resuelto tu duda.

    PD: Dependiendo del escenario el workflow también puede iniciarse con un cambio de estado o cambio de registro.

    Coméntanos como te fue.

    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    viernes, 22 de octubre de 2010 5:29
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    Moderador

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  • Question
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    Maurino, ¿Como estas?, primero que nada felicito tu interés por aprender cada día mas en el uso de la solución Microsoft Dynamics CRM, entrando a resolver tu duda, 'robablemente te estes equivocando  a la hora de definir el evento disparador del workflow,

    Hagamos lo siguiente, prueba que el workflow se ejecute cuando se cree la factura, y que espere que la fecha de vencimiento sea igual a la fecha actual.

    Para esto, cerciorate de que el campo fecha de vencimiento de la factura sea un campo obligatorio, y con esto espero haber resuelto tu duda.

    PD: Dependiendo del escenario el workflow también puede iniciarse con un cambio de estado o cambio de registro.

    Coméntanos como te fue.

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    viernes, 22 de octubre de 2010 5:29
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    Moderador
  • Question
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    Gracias por tu respuesta Jimmy!! Pero ya tengo varias facturas cargadas y cambiándole el parámetro de la fecha a la actual a una sola no me funciona. Yo tengo varias fechas. Si pongo las 3 con fecha actual, sí me lo cambia. Por lo tanto, voy a tener que crear 3 flujos diferentes.

    Muchas gracias nuevamente.

    Saludos.

    PD: Gracias por las felicitaciones. Hace 5 meses que estoy con el CRM solamente asi que estoy en continuo aprendizaje...es una herramienta muuuuy grande jeje

    viernes, 22 de octubre de 2010 12:49
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  • Question
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    Hola Maurinio,

    De nada :) solo para agregar algo adicional, el workflow lo puedes utilizar On Demand, es decir especificar que se ejecute a petición del usuario, con lo cual no solo se disparará cuando crees la factura sino también cuando tu quieras ejecutarlo por eso se le dice a petición o On Demand.

    Esto puede aplicar para los casos en el que ya tengas facturas cargadas y no quieres volverlas a crear o migrar dentro del aplicativo.

    Espero haberte ayudado.

    Un abrazo.

    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    viernes, 22 de octubre de 2010 22:23
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    Moderador