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Colapsar tab general por defecto RRS feed

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    Buenas a todos. Estoy intentando hacer que por defecto al abrir un formulario de un account aparezca collapsada (es decir, NO EXPANDIDA), la sección general. Ya he deshabilitado la opción de "Expand this tab by default", como he hecho con las otras secciones en las propiedades del formulario, pero nada. Para el resto de secciones efectivamente aparecen colapsadas por defecto y no hay problema, pero en el tab general, aunque está desactivada la opción no me hace ni caso.

    ¿Es que acaso no se puede dejar colapsada esta sección por defecto? Vale que tiene campos obligatorios como el nombre, etc, pero para los registros que ya tienen datos, no tiene sentido!

    Un saludo y gracias!

    sábado, 13 de agosto de 2011 13:15
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Respuestas

  • Question
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    Si que he probado teniendo otro tab expandido (mi formulario tiene los tabs General, Administracion, Contactos y Notas y actividades, y estos dos últimos los tengo expandidos por defecto). De todos modos, ya he descubierto el problema. Resulta que el campo Nombre de un Account, el CRM quiere mostrarlo OBLIGATORIAMENTE (algo absurdo porque ya aparece bien en grande en la cabecera y en un 99% de las ocasiones, nunca vamos a editar el nombre de un Account). Asi que al abrir el formulario, el va a buscar ese campo y lo muestra, y si este campo está en un tab collapsado, lo expande.

     

    Si copio ese campo a otro tab (Es decir, lo muestro en los dos tabs), ya me permite colapsar por defecto el tab general.

     

    P.D.- El rollup que tenemos instalado en la empresa es el 2.

     

    Gracias por la ayuda!

    viernes, 19 de agosto de 2011 10:56
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Todas las respuestas

  • Question
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    Hola Luis,

    Creo que te refieres a las fichas (tabs), no secciones; ya que las secciones no pueden expandirse. Las secciones solo permiten definir si es visible o no por defecto dentro de la ficha.

    En cambio, las fichas permiten poder especificar si es que pueden expandirse de forma predeterminada.

    Te pido por favor revises si estas aplicando esta configuración sobre la ficha "General" de la entidad Cuenta.

    Toma en cuenta el siguiente ejemplo:

    1.- Seleccionar la ficha General y hacer clic en la opción Cambiar propiedades.

     

    2.- En la ventana Propiedades de la ficha, revisar que la opción "Expandir esta ficha de forma predeterminada" no este marcada.

     

    3.- Guarda y publica.

     

    Coméntanos como te fue.

     

    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    sábado, 13 de agosto de 2011 17:32
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    Moderador
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    Hola, gracias por tu rápida contestación. Efectivamente me refería a los tabs. Y si, eso está hecho. De hecho, tal y comentaba en mi mensaje original, para el resto de tabs (detalles, actividades y notas, etc), me funciona correctamente y efectivamente me aparecen colapsadas por defecto. Pero el tab general no. Aunque le desmarque la casilla, guarde, y publique, no funciona. Aparece siempre desplegada.

     

    Además, si vuelves a intentar entrar a la personalización, te vuelve a aparecer la casilla marcada. Pero insisto, esto solo me ocurre con el tab General. El resto va bien. Alguna idea?

     

    Gracias!

    sábado, 13 de agosto de 2011 18:12
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  • Question
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    Que raro.

    ¿Qué rollup tienes aplicado? Trata de instalar el último que es el UR 3.

    Por otro lado, como workaround lo que puedes hacer es crear una nueva pestaña que simule ser la pestaña "General" incluir los campos en esta nueva pestaña y prueba.

    La pestaña General que viene por defecto, configurala para que no se muestre.

    Coméntame como te fue.

    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    sábado, 13 de agosto de 2011 19:39
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    Moderador
  • Question
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    Gracias por la sugerencia. Acabo de hacer la prueba que me comentas (crear otro tab que simule ser la pestaña General moviendo todos los campos a ese nuevo tab y dejando el general vacio), le he puesto incluso otro nombre a ese tab ("prueba"), y he ocultado el tab general.

    El resultado es el mismo, es decir: efectivamente el tab general ya no se muestra, pero el nuevo tab "prueba" con todos los campos, sigue apareciendo desplegado por defecto aunque le desmarques la casilla "Expand this tab by default".

    El rollup que tenemos instalado creo que es el 2, pero mañana cuando vaya a la empresa te lo confirmo, y si no es asi, pediré que instalen el 3. Mientras tanto... alguna otra sugerencia??

     

    Gracias por el esfuerxzo!

    lunes, 15 de agosto de 2011 10:35
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  • Question
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    Otro dato mas: el formulario en el que me ocurre esto es un formulario alternativo que habíamos creado para la empresa. Como prueba, he hecho lo mismo en el formulario principal que trae por defecto el CRM (el que se llama Information), y pasa lo mismo. Me deja colapsar todos los tabs por defecto MENOS el general, que ignora la opción.
    lunes, 15 de agosto de 2011 11:11
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  • Question
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    Luis,

    Consulta ¿Todos los tabs por defecto los configuras para que no se expandan?

    ¿Has probado aplicando la configuración teniendo por lo menos otro tab expandido?

    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    lunes, 15 de agosto de 2011 17:26
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    Moderador
  • Question
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    Si que he probado teniendo otro tab expandido (mi formulario tiene los tabs General, Administracion, Contactos y Notas y actividades, y estos dos últimos los tengo expandidos por defecto). De todos modos, ya he descubierto el problema. Resulta que el campo Nombre de un Account, el CRM quiere mostrarlo OBLIGATORIAMENTE (algo absurdo porque ya aparece bien en grande en la cabecera y en un 99% de las ocasiones, nunca vamos a editar el nombre de un Account). Asi que al abrir el formulario, el va a buscar ese campo y lo muestra, y si este campo está en un tab collapsado, lo expande.

     

    Si copio ese campo a otro tab (Es decir, lo muestro en los dos tabs), ya me permite colapsar por defecto el tab general.

     

    P.D.- El rollup que tenemos instalado en la empresa es el 2.

     

    Gracias por la ayuda!

    viernes, 19 de agosto de 2011 10:56
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