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Nuevo Formulario para Entidad - CRM 2011 RRS feed

  • Pregunta

  • Hola a todos,

    Necesito su ayuda, entiendo que CRM 2011, puedes crear formularios para la misma entidad, a parte del que viene definido, por ello generé un nuevo, para cuentas.Lo publique y le otorgo roles de seguridad pero no logro verlo o elegirlo.

    ¿me faltará un paso por hacer?

    gracias.

    martes, 29 de noviembre de 2011 14:24

Respuestas

  • Hola Frank,

    ¿es la unica opción de elegir el nuevo formulario, pinchando Información?
    No esta la opción de dejarlo como un boton nuevo arriba o algo parecido.....

    Atte.
    Antonio


    Tienes varias opciones. La primera opción, si solo quieres que le salga por defecto el nuevo formulario que creastes a los usuarios con roles que determinastes, pues simplemente debes remover del formulario que esta por Defecto, que es la tiene por nombre Información, esos roles.  O sea que si solo quieres que el Jefe de Ventas vea el formulario que llamastes Test, pues simplemente remueve el rol de Jefe de Ventas del formulario que se llama Información  en la entidad de cuentas:

     Otra cosa importante es que siempre debes tener una forma que este habilitada como reserva, para que si un usuario no tiene un rol asignado a una forma, pues esta forma  le apareceria por defecto.

    Tambien debo comentarte que las formas una vez la eliges, el sistema guarda la forma que utilizastes y siempre te muestra la última que utilizastes. Por tanto si escoges Test y sales, cuando entras de nuevo te sale la forma de Test por defecto.

     

    Tambien podrías pogramar algo con un botón, pero no le veo mucha utilidad a esa opción, ya que siempre tienes la oportunidad de cambiar por el menu desplegable que te mencione.

     

    Espero esto te sirva de ayuda.

     

    Saludos,

    Frank


    Frank Hernández | http://www.elblogcrm.com/http://www.twitter.com/ElBlogCRM | http://www.facebook.com/ElBlogCRM

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    • Editado frankhernandez miércoles, 30 de noviembre de 2011 16:18
    • Marcado como respuesta antonsot miércoles, 30 de noviembre de 2011 17:55
    miércoles, 30 de noviembre de 2011 16:14

Todas las respuestas

  • Hola amigo,

    Revisa si por favor al nuevo formulario le has asignado algun rol de seguridad o verifica que con el usuario que estas tratando de consultar este asociado al rol de seguridad que has definido para el formulario.

    Posteriormente, publica los cambios.

    Revisa y coméntanos si puedes accesar al nuevo formulario.

    Quedamos atentos.


    [MVP]-Microsoft Dynamics CRM | My blog: http://jimmylarrauri.blogspot.com | My twitter: http://twitter.com/jimlarrauri
    martes, 29 de noviembre de 2011 14:36
    Moderador
  • Hola Jimmy,

    Si lo verifique y estan bien asignados los roles de seguridad al formulario como el usuario.Publique y nada.
    pero tambien a mi no me la opción de elegir el nuevo fformulario, y tengo rol de seguridad "Administrador del sistema"

    Adjunto dos imagenes, la tecera va abajo....


    martes, 29 de noviembre de 2011 15:57
  • Aqui va la tercera imagen



    martes, 29 de noviembre de 2011 15:59
  • Antonio,

    Cuando abres un record de una cuenta te aparece el formulario que tiene por defecto? De ser así, no ves en el formulario a mano izquierda, donde dice un Información algo así como un menú desplegable?? Sí lo ves, entonces debes ver una opción con el nombre de tu nuevo formulario, el cual puedes escoger.

    De no ser así, entonces verifica que hayas publicado todos los cambios en la solución.

    Saludos,

    Frank


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    martes, 29 de noviembre de 2011 18:01
  • Hola Frank,

    ¿es la unica opción de elegir el nuevo formulario, pinchando Información?
    No esta la opción de dejarlo como un boton nuevo arriba o algo parecido.....

    Atte.
    Antonio

    miércoles, 30 de noviembre de 2011 15:28
  • Hola Frank,

    ¿es la unica opción de elegir el nuevo formulario, pinchando Información?
    No esta la opción de dejarlo como un boton nuevo arriba o algo parecido.....

    Atte.
    Antonio


    Tienes varias opciones. La primera opción, si solo quieres que le salga por defecto el nuevo formulario que creastes a los usuarios con roles que determinastes, pues simplemente debes remover del formulario que esta por Defecto, que es la tiene por nombre Información, esos roles.  O sea que si solo quieres que el Jefe de Ventas vea el formulario que llamastes Test, pues simplemente remueve el rol de Jefe de Ventas del formulario que se llama Información  en la entidad de cuentas:

     Otra cosa importante es que siempre debes tener una forma que este habilitada como reserva, para que si un usuario no tiene un rol asignado a una forma, pues esta forma  le apareceria por defecto.

    Tambien debo comentarte que las formas una vez la eliges, el sistema guarda la forma que utilizastes y siempre te muestra la última que utilizastes. Por tanto si escoges Test y sales, cuando entras de nuevo te sale la forma de Test por defecto.

     

    Tambien podrías pogramar algo con un botón, pero no le veo mucha utilidad a esa opción, ya que siempre tienes la oportunidad de cambiar por el menu desplegable que te mencione.

     

    Espero esto te sirva de ayuda.

     

    Saludos,

    Frank


    Frank Hernández | http://www.elblogcrm.com/http://www.twitter.com/ElBlogCRM | http://www.facebook.com/ElBlogCRM

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    • Editado frankhernandez miércoles, 30 de noviembre de 2011 16:18
    • Marcado como respuesta antonsot miércoles, 30 de noviembre de 2011 17:55
    miércoles, 30 de noviembre de 2011 16:14
  • buenisimas tus acalaraciones Frank....

    gracias.
    Atte.
    Antonio
    miércoles, 30 de noviembre de 2011 17:55
  • buenisimas tus acalaraciones Frank....

    gracias.
    Atte.
    Antonio

    Siempre a la orden Antonio!

    Saludos,

    Frank


    Frank Hernández | http://www.elblogcrm.com/http://www.twitter.com/ElBlogCRM | http://www.facebook.com/ElBlogCRM

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    miércoles, 30 de noviembre de 2011 18:04