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Introduccion de Productos en Oportunidad RRS feed

  • Pregunta

  • Amigos
    Despues de la experiencia en navegar en el proceso de ventas oportunidad oferta perididod factura, el resultado no ha sido satisfactorio., pues la introduccion de productos en Oportunidades, o en Ofertas, Pedidos, Facturas, encuentro que es poco productiva y poco flexible. - Abrir una pantalla nueva para intorudcir un producto no es muy productivo, no atacar la grid de forma directa .. tal vez es acostumbrase. Por otro lado

    - El orden de entrada del producto no se puede alterar. Es decir no podemos insertar lineas. en ocasiones interesa la lectura de la oferta  en un orden determiando para su comprension 
    - Es habitual  introducir comentarios entre lineas o simplmente generar espacios
    - No es posible hacer copias de presupuestos. A veces un mismo presupuesto se propone a mas de un cliente, o queremos simplemente recuperar las lineas de un antiguo para editarlo de nuevo.

    Si tienes que hacer 4 ofertas al dia de 4 productos es soportable, pero si tienes que realizar 100??? ufff no lo veo nada productivo.

    No se si estoy equivocado o si  alguien puede aporta su experiencia quedaria muy agradecido.

    Saludos


    Pedro Gómez

    miércoles, 23 de mayo de 2012 20:38

Todas las respuestas

  • Hola Pedro

    Bueno que te puedo decir, tienes razón (y eso mmm a algunos nos dolerá). En exclusiva cuando uno viene de un mundo de ERP (AX, NAV,GP, SAP , etc etc etc). Pero bueno puedes hacer muchas cosas para poder llegar a todos esos requisitos. Por ejemplo.

    (todas estas ideas son a bote pronto ok)

    En primer lugar te debes de acordar que Dynamics CRM no es un ERP y /o BPN

    1. Una oferta tiene muchos productos por ende un producto puede estar en muchas ofertas, lo que puedes hacer es una vista en productos relacionando todas sus ofertas. El orden lo puedes solucionar con un autonumerico ordenándolo por ahí.
    2. (Vienes de los ERP no?... ) hay una opción para generar notas, pero mmm para que quieres generar espacios? las notas, vale.. pero espacios?, no sé, convencerme!!!!.
    3. Bueno la que hace eso es la oferta, aunque mmm un minuto!!! No será que lo que tu llamas Presupuesto sea una oferta en el CRM?otra vez, debes de convencerme.

    El ultimo comentario te diría, depende. Si tienes que hacer 100 ofertas a la vez, con una llamada de tu cliente en ese instante, pues no,no lo veo productivo, sin embargo, crearía una pagina de "acceso rápido" a las ofertas, productos y demás.

    Interesante debate el tuyo.

    Salu2

    Atilin

    viernes, 25 de mayo de 2012 9:12
  • Atilio

    Atilio

    Que alegria me das¡¡¡ ver que alguiern recoge el desafio de comentar este tema. Se nota que vengo del ERP eh¡¡¡. Si si ya se que esto no es un ERP, pero aun asi creo que aqui tenemos un punto debil, y si no podemos hablar con las personas que introducen ofertas. Hablando de Ofertas, es cierto a veces me refiero a ellas como Presupuestos.

    1. Sobre este punto que casualidad, he realizado la misma propuesta que me sugieres. Bueno supongo que tengo que acostumbrarme.
    2. No sabia lo de las notas. Te refieres a introducir una linea con notas, me lo mirare. Lo de generar espacios, es una cuestio de presentacion. Por ejemplo si vendes MOBILIARIO PARA UNA OFICINA, y en LA OFERTA presentas MESAS ARMARIOS SILLAS, preparas 3 bloques con una separacion para mejor presentacion. Y te he puesto un ejemplo sencillo.

    MESAS.
    7 Mesas  de caracteristicas xxx precio
    4 Mesas de caractersiticas xxx 

    ARMARIOS
    4 Armarios de cara....

    SILLAS
    22 Sillas..... 

    Entiendes??

    3. En el ERP muchas veces recuperas una oferta, antingua para hacer una nueva, te ahorras un monton de tiempo editando una ya realizada. Incluso a veces puedes llegas a recuperar dos para hacer una sola,.... resulta muy productivo, no crees???

    El último comentario que haces sobre crear una pagina  de acceso rápido me interesa mucho , me puedes dar una pista.

    Este debate es interesante, sorprende la debilidad en este tema del producto. Ademas compruebo que el conector de CRM ERP para NAV, nos propone que el proceso de oportunidad ofeeta pedido se haga en el CRM, se pase oferta al ERP para que este realice Albaran, Factura y la devuelva al CRM..... a mi modo de ver vista la productividad de intorudicr ofertas esto es poco productivo. Enfin quedo a la espera de tus reflexiones.

    Saludos y millon de gracias


    Pedro Gómez

    viernes, 25 de mayo de 2012 21:49
  • Hola Pedro.

    Con unas cañas esto seria mucho mejor, pero bueno, en blanco y negro se responde.

    En el punto 2 tu me describes un proceso muy valido en CRM. En realidad lo puedes hacer, no con la agilidad del ERP, pero sí se puede hacer. Para agilizar este punto, lo que tu puedes hacer, es una "sencilla" pantalla en NET en donde tú le muestres al Usuario una forma rápida de realizar este punto. - me gusta la palabra rápida y la palabra automática muchos más - Es decir, tratar de poner una pantalla con la agilidad del ERP en CRM o si en caso solo quieras mostrar esos datos, puedes hacer un reporte, un dashboard etc etc etc.

    Bueno, en el punto del "versionado" de la oferta te lo podría discutir. Sí, la oferta es para un mismo cliente, se puede hacer una nueva versión de ella cambiarla algunos datos y volverla a enviar, caso contrario, si fuera para otro cliente lo deberías de hacer todo de nuevo. Pero acá deberías de volver hacer uso de algun desarrollo en Net, JavaScript o lo que te fuera mejor.

    Sobre el conector del CRM al Nav, yo en realidad te lo digo desde ya "TEN MUCHO CUIDADO", en algún proyecto me he llevado muuuchas sopresas y hemos hecho nosotros mismo nuestro propio conector. No, y quiero volver a decirlo NO, pongo el duda la fortaleza del ERP/NAV/SAP etc etc, es más, los ERP son unos monstruos y eso se respeta y digamos que hasta se puede admirar. Pero, lo que falla el ERP lo tiene el CRM, ejemplos mmm servicio al cliente, casos, marketing. Y sobre todo, lo bonito. Sí, aunque no lo creas verlo bonito a muchas personas le gusta más que sea robusto (bueno claro, que el CRM va o lo están orientando mas a RRHH, Service Desk, Marketing) 

    Toma el CRM como una herramienta que puede hacer mucho, pero para que haga lo que hace el ERP debes de darle un empujón y eso es desarrollar en Net (que bueno no esta lejos de los ERP no?)

    Saludos 


    Salu2 Atilin

    martes, 29 de mayo de 2012 9:39
  • Apreciado Atilio

    Supongo que estamos en la fase del excepticismo,...., empezar a dar el empujon...., enfin... llevo dias dando vueltas al tema....perdona que no diera respuesta a tus interesantes observaciones.... por cierto, la cuestion del conector recientemente hablamos de ello con los tecnicos de MIcrosoft que me invitaron a probar, para demostrar que funciona perfectamente...... voe que tndre que ir con cuidado,.... con mucho cuidado.

    Atilio, no sabes lo qe agradezco tus opiniones, recibe un cordial saludo.


    Pedro Gómez

    domingo, 10 de junio de 2012 15:29
  • Buenas,

    no se si te valdra, pero para reutilizar productos usados anteriormente, podrias usar la opcion del ribbon Get Products. Este boton aparece tanto en Quotes, Orders como Invoices. El posible problema es que te permite elegir solamente los productos de una oportunidad. Aunque esto ya entra en como tu tengas organizado sistema, y para que uses cada entidad.

    Otra posibilidad es crear un lookup a otra oferta (o la entidad de la que quieres pillar los productos), y cuando selecciones un registro en ese lookup lanzar un codigo (javascript, un plugin) que copie los productos.

    Saludos

    jueves, 14 de junio de 2012 13:35