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Buscar Cuentas sin actividades RRS feed

  • Pregunta

  • Hola,

    Me gustaría poder localizar todas las cuentas que no tienen actividades relacionadas.

    Lo he intentado con Búsqueda avanzada de la siguiente manera:

    Pero obviamente no me salen resultados, ya que lo que me muestra son las cuentas que tienen actividades relacionadas pero sin datos en el campo asunto.

    Yo lo que quiero es que me muestre las cuentas que no tienen actividades relacionadas.

    ¿A alguien se le ocurre alguna manera de hacerlo? Ya sea con búsqueda avanzada o de otro modo.

    Gracias!

    lunes, 21 de mayo de 2012 10:03

Respuestas

  • Hola

    una posibilidad es realizar una lista de marketing de todas las cuentas y luego quitar los integrantes que tengan actividades, asi te quedarán en la listas aquellas cuentas que no tiene actividades.

    Javier Llorens

    lunes, 21 de mayo de 2012 11:25

Todas las respuestas

  • Saludos  Damián,

    Que versión de CRM 2011 estas utilizando On-Premise u Online? Te pregunto, porque si On-Premise creo que la solución pudiera ser un poco más sencilla utilizando Reporting Services de forma nativa, con Fetch XML es un poco más complejo. 

    Frank


    Frank Hernández | http://www.elblogcrm.com/http://www.twitter.com/ElBlogCRM | http://www.facebook.com/ElBlogCRM

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    lunes, 21 de mayo de 2012 10:58
  • Es verdad! me olvidé de especificarlo!

    Es Online.

    lunes, 21 de mayo de 2012 11:00
  • Hola

    una posibilidad es realizar una lista de marketing de todas las cuentas y luego quitar los integrantes que tengan actividades, asi te quedarán en la listas aquellas cuentas que no tiene actividades.

    Javier Llorens

    lunes, 21 de mayo de 2012 11:25
  • Pues te comento que alguna vez tuve que realizar algo parecido. No se si tienes la facilidad de utilizar Reporting Services para crear reportes. Pero aquí va la solución con Reporting Services:

    Vas crear un reporte con las siguiente: 

    1. Creas un dataset traigas todas las cuentas (el accountid) que tenga una actividad. Y ese dataset se lo asignas a parametro.
    <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="true">
      <entity name="account">
        <attribute name="accountid" />
        <order attribute="name" descending="false" />
        <link-entity name="activitypointer" from="regardingobjectid" to="accountid" link-type="inner" alias="aa"></link-entity>
      </entity>
    </fetch>

      2. Luego tomas ese parametro para filtrar otro dataset que te traiga las cuentas que no esten en el primer dataset utilizando el parametro que creastes:

    <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="true">
      <entity name="account">
        <attribute name="name" />
        <attribute name="primarycontactid" />
        <attribute name="telephone1" />
        <attribute name="accountid" />
        <order attribute="name" descending="false" />
        <filter type="and">
          <condition attribute="accountid" operator="not-in" value="@Parametro"/>
        </filter>
      </entity>
    </fetch>

    Solo te comento que esto solo te funcionaría en el reporte siempre y cuando exista al menos un cuenta con actividades relacionadas. De otra manera te lanzaría un error.

    Bueno esto son mis dos centavos.. Espero te ayude.

    Frank


    Frank Hernández | http://www.elblogcrm.com/http://www.twitter.com/ElBlogCRM | http://www.facebook.com/ElBlogCRM

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    • Propuesto como respuesta frankhernandez lunes, 21 de mayo de 2012 11:49
    lunes, 21 de mayo de 2012 11:37
  • Hola

    una posibilidad es realizar una lista de marketing de todas las cuentas y luego quitar los integrantes que tengan actividades, asi te quedarán en la listas aquellas cuentas que no tiene actividades.

    Javier Llorens

    Creo que esta es la solución más fácil. La solución que yo propuse es más bien si necesitas un reporte, como era mi caso.

    Muy buen aporte Javier.

    Saludos,

    Frank


    Frank Hernández | http://www.elblogcrm.com/http://www.twitter.com/ElBlogCRM | http://www.facebook.com/ElBlogCRM

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    lunes, 21 de mayo de 2012 11:48
  • Muchas gracias Javier!! simple y efectivo!!
    lunes, 21 de mayo de 2012 13:22